一線調(diào)查 | 搶灘“亞洲底特律”！中日汽車在泰國打響出海之戰(zhàn)

每經(jīng)記者｜苗詩雨    每經(jīng)編輯｜裴健如

日系車在泰國汽車市場長期以來的“霸主”地位，正面臨著來自中國汽車品牌的強勁挑戰(zhàn)。

根據(jù)Autolife Thailand數(shù)據(jù)，今年5月，泰國電動車品牌TOP10榜中，除了特斯拉、寶馬和保時捷外，其余7個品牌均來自中國。

日前，《每日經(jīng)濟新聞》記者實地探訪泰國曼谷當?shù)厥袌鰰r看到，包括比亞迪、埃安、哪吒、小鵬等一眾中國汽車品牌，正加速在泰國市場生根發(fā)芽。反觀日系車品牌，則有關(guān)停泰國工廠的消息傳出。

記者從比亞迪、哪吒、埃安方面相關(guān)人士處了解到，對于泰國市場，深耕、更多元布局成為各企業(yè)下一步發(fā)展的重點。

“泰國市場的車型差異化（競爭）態(tài)勢已經(jīng)形成，目前對中國（企業(yè)）有利。（基于）東南亞市場的特殊性，未來（中國）車企（布局）應(yīng)該是投資與貿(mào)易相結(jié)合的態(tài)勢。”中國機電產(chǎn)品進出口商會汽車國際化專業(yè)委員會秘書長孫曉紅接受記者采訪時表示。

中國車企涌入泰國市場

從曼谷素萬那普國際機場驅(qū)車前往曼谷市區(qū)，沿途快速路兩側(cè)的廣告牌林立，其中比亞迪、小鵬、哪吒、名爵等中國汽車品牌的廣告頻現(xiàn)。甚至，在泰國街頭隨處可見的“7-11”便利店，其收銀臺屏幕上滾動播放的廣告，都能看到中國汽車品牌的身影。

圖片來源：每經(jīng)記者 苗詩雨 攝

事實上，有著“亞洲底特律”之稱的泰國，在新能源汽車方面，還是一片待開墾的新大陸。

“目前，泰國新能源汽車滲透率已達到12%。根據(jù)經(jīng)驗，新能源車市占率突破10%是臨界點，超過這個點之后將迎來跨越式發(fā)展，泰國新能源汽車產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期。”日前，在比亞迪東南亞首家電動汽車工廠竣工儀式上，比亞迪董事長王傳福對泰國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展作出了如上判斷。

根據(jù)Autolife發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年，泰國純電動汽車累計銷量超7.63萬輛，同比激增6.66萬輛，增幅達684%，純電動車銷量占比上升至12%。

易車統(tǒng)計數(shù)據(jù)則顯示，2024年5月，中國新能源車占我國汽車出口總量的29.3%；在東南亞的泰國新能源汽車市場，以哪吒、比亞迪為代表的中國品牌霸榜前五，且前十名80%的銷量由中國品牌貢獻。

據(jù)記者不完全梳理，目前比亞迪、哪吒、埃安等中國汽車品牌已經(jīng)在泰國設(shè)廠。據(jù)了解，目前，比亞迪在泰國擁有115家門店和27家經(jīng)銷商，覆蓋60個府。預(yù)計2024年內(nèi)，比亞迪在泰國將布局超過160家門店，完整覆蓋泰國77個府。

哪吒汽車相關(guān)人士告訴記者，在泰國的十大經(jīng)銷商集團里，有三大集團在哪吒汽車體系里，并且哪吒汽車也在泰國開設(shè)了直營體驗空間。廣汽埃安的相關(guān)人士也告訴記者，目前埃安在泰國采取的是經(jīng)銷商合作模式。

日系車仍占主流

值得關(guān)注的是，雖然目前中國汽車品牌在泰國的崛起勢頭較快，但記者在泰國街頭看到，路上行駛的機動車仍多為日系車品牌。日系車在泰國市場中仍占據(jù)主導(dǎo)位置。

“當前，泰國新能源車滲透率并不高，民眾對新能源汽車的接受度有待提升。”比亞迪方面也向記者表示，中國新能源汽車品牌進軍泰國市場，仍存在客觀難題。記者也留意到，在曼谷街頭，平均10~20輛車中能看到一輛中國新能源汽車品牌。

圖片來源：每經(jīng)記者 苗詩雨 攝

灼識咨詢的報告數(shù)據(jù)顯示，2023年，東南亞地區(qū)乘用車總銷量為325.31萬輛，其中日系汽車品牌乘用車銷量為207.51萬輛，市占率為63.8%。

但記者也留意到，目前多個日系車品牌在泰國傳出了關(guān)停工廠的消息。據(jù)路透社報道，本田汽車日前宣布，計劃到2025年停止位于泰國阿瑜陀耶府工廠的汽車生產(chǎn)。而此前，鈴木汽車、斯巴魯汽車雙雙宣布將關(guān)閉泰國工廠。

中國車企在泰國的擴張勢頭與日系車企關(guān)停工廠的動態(tài)形成鮮明對比，有關(guān)中國汽車品牌將取代日系車“霸主”地位的探討聲也日漸激烈。但現(xiàn)階段，在業(yè)內(nèi)人士看來，現(xiàn)在談中國汽車品牌撼動日系車在泰國的“霸主”地位還為時尚早。

孫曉紅接受記者采訪時表示，泰國市場主要是外來品牌，尤其是日資品牌。雖然目前中國新能源汽車在泰國發(fā)展勢頭不錯，但是絕對規(guī)模比較小，談?wù)撊〈召Y品牌為時尚早，而且日資品牌也是在變化的，也有在新能源汽車方面發(fā)展的規(guī)劃。

不過，中國汽車流通協(xié)會專家委員會委員顏景輝告訴記者，盡管日系車在泰國市場占有率高，但中國新能源汽車未來有潛力與日系車等跨國車企形成一定的競爭力。“隨著中國新能源汽車在新能源技術(shù)上的領(lǐng)先，以及在品牌、產(chǎn)品、服務(wù)等多方面的不斷提升，其在泰國及東南亞市場的競爭力將逐步增強。”顏景輝表示。

“價格戰(zhàn)”已在泰國車市打響

記者多方采訪了解到，盡管泰國市場上日系車品牌展現(xiàn)出強大的競爭力，但挑戰(zhàn)之下是更大的市場機會。

埃安方面相關(guān)人士接受記者采訪時表示，埃安之所以大力布局東南亞市場，一方面是企業(yè)對全球市場戰(zhàn)略布局規(guī)劃的考慮，另一方面則與泰國當?shù)氐闹С终哂嘘P(guān)。“現(xiàn)在泰國市場對新能源汽車的政策支持力度，類似中國市場鼓勵新能源汽車發(fā)展的早期階段。”埃安方面人士表示。

據(jù)記者了解，泰國在2023年第四季度發(fā)布電動汽車激勵措施，將為2024~2027年購買電動汽車的消費者提供每輛最高10萬泰銖的購車補貼。其中，為實現(xiàn)2030年電動汽車在泰國汽車產(chǎn)量中占比達30%的目標，根據(jù)激勵措施，2024~2025年間，泰國政府將為符合條件的外國汽車制造商減免整車進口關(guān)稅和消費稅，同時要求其在泰國本地生產(chǎn)一定數(shù)量的電動汽車。

在泰國市場系列鼓勵措施下，其新能源汽車銷量顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年，泰國純電動汽車新注冊登記量逾7.6萬輛，較2022年的9678輛實現(xiàn)大幅增長；2023年全年泰國各類電動汽車新注冊登記量超10萬輛，同比增長380%。泰國電動汽車協(xié)會主席克里斯達·烏塔莫特表示，2024年，泰國電動汽車銷量有望進一步上升，注冊量可能達到15萬輛。

圖片來源：每經(jīng)記者 苗詩雨 攝

記者也留意到，按照2023年9月泰國頭條新聞網(wǎng)報道，泰國電價下降至每度3.99泰銖，約人民幣0.8元。而泰國當?shù)氐挠蛢r與國內(nèi)差異不大，其91號汽油折合人民幣約7.79/升。電價與油價的差距也有利于新能源汽車發(fā)展。

“泰國在東南亞國家中經(jīng)濟發(fā)展相對較快，消費者對新能源、智能化、科技創(chuàng)新產(chǎn)品的需求欲望較高。”顏景輝表示，中國在新能源汽車領(lǐng)域，無論是從產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務(wù)鏈，還是產(chǎn)品質(zhì)量、智能化程度等方面，都處于全球領(lǐng)先地位，品牌影響力和產(chǎn)品實力，符合泰國消費者的需求。

不過，一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，雖然行業(yè)協(xié)會呼吁大家在泰國市場協(xié)同發(fā)展，但目前泰國汽車市場也已經(jīng)打響了價格戰(zhàn)。

例如，比亞迪在泰國推出了2024款A(yù)TTO 3（比亞迪元PLUS），主力車型的新改款價格降至89.99萬泰銖（約合人民幣18萬元），下調(diào)幅度約為18%；哪吒、五菱等也陸續(xù)推出價格較低的小車型爭奪市場；而此前據(jù)多家媒體報道，豐田、鈴木和日產(chǎn)也開始提供購車金融優(yōu)惠政策，或是推出贈送油卡等促銷活動。

此外，記者在泰國也發(fā)現(xiàn)，對比普通乘用車，泰國道路上行駛的皮卡車輛較為常見，這與國內(nèi)以乘用車型為主的新能源汽車需求也不相同。對此，部分車企也向記者表示，企業(yè)對泰國市場的產(chǎn)品規(guī)劃也存在差異。

埃安方面有關(guān)人士告訴記者，未來針對泰國市場，不會考慮單獨開發(fā)特定車型，將會推出更多適應(yīng)全球需求的車型。“我們思考的出海，不是將產(chǎn)品賣出去就不管了，而是要完善在當?shù)氐墓?yīng)鏈，包括技術(shù)出海、產(chǎn)品出海以及服務(wù)出海等。”據(jù)該人士表示，目前埃安也在推動科技出海，攜手泰國方面在泰國建設(shè)超級充電網(wǎng)絡(luò)。

而哪吒汽車方面則向記者表示，哪吒汽車針對泰國市場推出了多款電動車型，如哪吒V右舵版，并計劃以“每年至少一款車型”的速度推出轎車、SUV等電動車型，以滿足泰國市場消費者的多樣化用車需求。

記者獲悉，目前，哪吒汽車在泰國擁有50個官方標準展廳和服務(wù)中心，覆蓋曼谷及其大都會區(qū)以及全國各主要城市。

比亞迪方面則向記者表示，將會根據(jù)市場需求和節(jié)奏，為當?shù)貛碡S富多樣的車型和綠色新能源解決方案。

數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，泰國汽車總產(chǎn)量為65萬輛，同比減少16.9%，泰國國內(nèi)汽車累計銷售26萬輛，相比去年同期下滑23.8%。不過根據(jù)Autolife公布的泰國汽車銷售數(shù)據(jù)，2024年1~5月，泰國純電動汽車銷量逆勢增長，銷量同比增長32.1%至3.19萬輛，滲透率目前為13%。泰國前5月純電動車的銷量增長主要來自中國汽車品牌，其在泰國純電動市場占據(jù)80%左右的份額。

但比亞迪方面也向記者坦言，“隨著全球多家汽車品牌逐鹿泰國，搶占電動汽車市場，甚至在泰建廠，我們或?qū)⒚媾R更加激烈的市場競爭”。

而面對東盟市場，孫曉紅也表示，中國品牌走出去應(yīng)該有一個清晰的戰(zhàn)略，投資（車型）不要過度擁擠，（避免）形成明顯的產(chǎn)能過剩。