裁員超萬人！多家汽車零部件巨頭“瘦身”背后：電動智能浪潮下，汽車供應鏈格局生變

每經記者｜董天意    每經實習記者｜劉曦    每經編輯｜裴健如

多家全球汽車零部件巨頭開始裁員調整。

近日，德國汽車零部件巨頭采埃孚宣布，預計將在2028年底前，將其德國員工人數從目前的5.4萬人，逐步削減1.1萬人至1.4萬人，約占其德國員工總數的四分之一。

據悉，采埃孚此次戰略調整的重點之一就是其電驅傳動技術事業部。采埃孚方面指出，此次裁員計劃旨在降低成本、提升競爭力，根據持續疲軟的市場需求調整產能，并為公司在電動化領域的未來發展騰出資源。

相關數據顯示，今年上半年，德國乘用車市場實現了5.4%的增長，達到147萬輛，但其中電動汽車銷量同比下滑9%，為27.37萬輛，市占率也由去年同期的近25%下滑至18.6%。另據德國知名咨詢公司Falkensteg公布消息，2024年上半年，德國有高達20家年收入超過1000萬歐元的汽車零部件供應商申請破產。

多家汽車零部件巨頭“瘦身”

公開資料顯示，采埃孚集團成立于1915年，是全球最大的汽車零部件供應商之一，主要業務涵蓋了乘用車、商用車以及工業技術的移動性產品和系統。目前，采埃孚在全球擁有約16.9萬名員工，在全球31個國家的160多個生產基地設有業務，2023年營業額達466億歐元。

圖片來源：采埃孚官網

最新財報數據顯示，今年上半年，采埃孚銷售額為220億歐元，接近去年同期水平；調整后息稅前利潤總額為7.8億歐元，調整后息稅前利潤率為3.5%。此外，截至6月30日，采埃孚流動資金為75億歐元。

采埃孚方面表示，考慮到市場態勢，集團將2024年的銷售預期調整為425億歐元至435億歐元之間，調整后的息稅前利潤率保持之前預期，在4.9%至5.4%之間。

實際上，截至目前，已有多家跨國零部件供應商宣布裁員消息，包括佛瑞亞集團、大陸集團、博世等。截至2024年7月底，宣布裁員的全球大型汽車零部件廠商有數十家，合計裁員人數已超4萬人，主要覆蓋德、法等歐洲國家。

早在今年2月，法國最大的汽車零部件供應商佛瑞亞，計劃開展為期5年的新“EU-Forward”計劃（歐洲先行計劃），未來5年在歐洲裁減成本并裁撤至多10000個工作崗位；同一時間，德國零部件供應商大陸集團宣布，計劃在2025年前裁撤并優化1750汽車業務研發崗位和5400個行政管理崗，合計裁員約7150人；博世則計劃在2026年前裁員1200人，其中950人在德國本土。

汽車供應鏈格局生變

有觀點認為，多家汽車零部件廠商裁員調整，背后原因或是新能源汽車市場的崛起。乘聯會數據顯示，2023年，全球新能源汽車銷量達到1428萬輛，中國市場以887萬輛的銷量占據了63.5%的市場份額。在滲透率方面，2023年，中國新能源汽車的市場占有率達到了31.6%，較上一年提升了5.9個百分點；同期，全球范圍內，新能源汽車的滲透率達到22%。

中信證券報告稱，在新能源汽車供應鏈中，上游的核心零部件供應商扮演著至關重要的角色，其中電池、電機、電控是新能源汽車動力系統的核心組成部分。除此之外，隨著自動駕駛賽道火熱，以及汽車智能化趨勢，激光雷達等零部件開始成為產業鏈的重要一環。

有業內人士認為，隨著全球汽車行業從傳統內燃機向電氣化轉型，對發動機、變速箱等的需求正在減弱，這些方面所需要的崗位數量正在減少。

此外，中國汽車零部件企業在全球市場的影響力正逐步增強，在全球市場中所占份額迅速提升。從2024年全球汽車零部件供應商百強榜來看，中國企業共上榜15家，相比去年增加兩家；而寧德時代僅次于博世、采埃孚和麥格納國際這三家傳統零部件巨頭，排名第四。

為了應對市場變化，汽車零部件企業也開始進行調整。今年上半年，采埃孚集團推出一項嚴格的成本削減計劃，以降低高額債務，為2026年后向電動汽車轉型做好準備，并計劃在轉型過程中投資數十億美元。采埃孚集團CEO霍爾格·克萊恩表示：“電動汽車是未來全球汽車零部件行業的發展方向，采埃孚集團將加大對該領域的投資，并與其他公司建立合作關系。”

而針對中國市場，零部件供應廠商也選擇持續加碼投資。以博世為例，2023年下半年，博世氫動力系統（重慶）有限公司新工廠和博世華域煙臺四期項目相繼投產；到今年年中，博世在蘇州的新能源汽車核心部件及自動駕駛研發制造基地一期工程也將完工。

圖片來源：每日經濟新聞 資料圖

相關報告顯示，2023年，中國汽車零部件制造業的營收約41953億元，同比增長3.16%。在市場規模方面，2017~2022年，中國汽車零配件市場規模從3.7萬億元增長至5.4萬億元，預計到2027年市場規模有望達到7.8萬億元。