旭輝境外債務重組獲重大進展，與債券持有人小組正式簽訂重組支持協議

每經記者｜包晶晶    每經編輯｜陳夢妤    

9月27日，旭輝控股集團（HK00884，股價0.37港元，市值38.53億港元）就境外債務全面解決方案的重大進展發布公告。

公告稱，已與債券持有人小組（AHG）成員簽訂正式重組支持協議（RSA），債券持有人小組合計占境外票據未償還本金總額的46.9%，占境外總債務本金總額的31.1%。

公告詳細披露了旭輝基于“短端削債，中端轉股，長端保本降息”的重組框架，向債權人提供了包括短年期票據、短年期貸款、中年期票據+強制可轉債、長年期票據、中年期票據、中年期貸款、美元計價長年期貸款、人民幣計價長年期貸款等8個選項。

為鼓勵債權人盡早參與重組，旭輝將向在10月27日下午5時整之前簽署RSA的債權人支付早鳥同意費，金額等同于其加入RSA債務本金及2023年1月1日至2024年9月30日應計利息之和的0.2%；并向在11月27日之前簽署RSA的債權人支付一般同意費，金額等同于其加入RSA債務本金及2023年1月1日至2024年9月30日應計利息之和的0.1%。

旭輝在公告中稱，境外債務的全面重組提案在完成后將緩解公司流動資金壓力及為公司提供可持續的資本架構，為所有持份者創造長遠價值。此外，公司的長遠計劃是逐步向輕資產業務模式轉型，保留核心資源及能力，以度過中國房地產開發行業的深度調整周期。公司將繼續與債券持有人小組及其顧問就實施建議重組的詳細安排開展合作，并積極與其他債權人接觸以推進建議重組。

截至目前，旭輝的境外債務重組涉及10筆高級債、1筆可轉債和1筆永續債，以及13筆境外貸款，本金總規模達68.58億美元，涉及的投資人種類繁多，重組難度較大。重組方案預留了一定的彈性并設定共享機制，允許公司基于銷售狀況適當調節現金支出。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211221953040