漲了，但有所縮量

每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

摘要：

1、AI視頻大模型的發(fā)展有望給影視行業(yè)持續(xù)降本增效。12月10日，SoraTurbo正式上線，通過文本生成1080p分辨率、最長(zhǎng)20秒、寬屏、豎屏或方形的視頻，在生成質(zhì)量、功能獨(dú)創(chuàng)、技術(shù)復(fù)雜度上保持領(lǐng)先。字節(jié)跳動(dòng)視頻生成模型PixelDance已在豆包電腦版正式開啟內(nèi)測(cè)，部分用戶已開通體驗(yàn)入口，用戶每日可免費(fèi)生成10個(gè)視頻。未來(lái)AI視頻模型不斷迭代、應(yīng)用加快落地，疊加電影新片供給釋放及消費(fèi)補(bǔ)貼等政策助力，有望進(jìn)一步推動(dòng)“AI+影視”商業(yè)化空間打開，投資者可持續(xù)關(guān)注影視ETF（516620）投資機(jī)會(huì)。

2、養(yǎng)殖板塊近期震蕩反彈，養(yǎng)殖ETF（159865）漲超2%。國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境預(yù)期向好加上臘肉需求逐漸到來(lái)，居民整體消費(fèi)意愿熱情有回升預(yù)期，支撐未來(lái)鮮豬肉消費(fèi)，但短期生豬消費(fèi)端尚處在淡季，價(jià)格仍舊弱勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看生豬的供應(yīng)寬松不會(huì)出現(xiàn)太大的改變，并且目前的生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)尚可，未來(lái)生豬價(jià)格或?qū)⒕S持震蕩運(yùn)行。

3、在LightCounting最近一次研討會(huì)上，LightCounting預(yù)測(cè)未來(lái)五年光收發(fā)模塊和光電路交換機(jī)（OCS）出貨量將出現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展事關(guān)6G標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)、軌道頻率資源以及國(guó)際空天基礎(chǔ)設(shè)施大國(guó)博弈，有望倒逼我國(guó)低軌星座發(fā)射持續(xù)加速。在數(shù)字中國(guó)等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，通信板塊預(yù)期有望上修。可以關(guān)注通信ETF（515880）的投資機(jī)會(huì)。

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