AI崛起，算力先行！聚焦英偉達財報及3月騰訊資本支出，云計算50ETF（516630）翻紅

2月26日午后，A股主要指數上漲，鋼鐵、機械設備、房地產等行業板塊漲幅居前，機器人概念股盤中持續強勢上揚。主流ETF方面，云計算50ETF（516630）一度翻紅，數字政通、恒為科技、深信服、博思軟件、奧飛數據、太極股份等持倉股漲幅居前。

消息面上，阿里巴巴近日已官宣未來三年Capex超3800億元，用于建設云和AI硬件基礎設施。在阿里巴巴擔起中國AI敘事扛旗手角色之后，在接下來的互聯網大廠財報季中，或有更多的公司也宣布相關資本開支計劃，國產AI算力產業鏈或迎產業機遇。據悉，騰訊控股預計將于3月19日公布2024年全年財報以及四季度財報。此外，英偉達也將在本周內公布最新財報，關注AI數據中心收入增長情況。

公開信息顯示，云計算50ETF（516630）的AI算力含量較高，標的指數成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃（IDC）、數據儲存、服務器、液冷等算力基建概念板塊。此外，指數當中DeepSeek概念股含量較高，據華創證券測算，云計算指數（930851）的Deepseek概念股含量為42.9%。