公募基金2月月報 | 機(jī)器人板塊退潮，今年最猛的基金單日跌超8%

每經(jīng)記者｜曾子建    每經(jīng)編輯｜趙云    

就在今天（2月28日），二月A股收官之日，年內(nèi)最火爆的題材——人形機(jī)器人板塊全線大跌，引發(fā)有相關(guān)布局的強勢公募產(chǎn)品凈值大幅回調(diào)。其中，今年排名第一的鵬華碳中和，單日跌幅就超過8%。

盡管這暫時不會對公募業(yè)績排名產(chǎn)生太大影響。但如果板塊繼續(xù)回落，事情的發(fā)展就有懸念了。

混合型基金漲幅榜：冠軍基金限制大額申購

鵬華碳中和主題混合，無疑是今年業(yè)績最猛的基金。截至本周四（2月27日），該產(chǎn)品年內(nèi)漲幅高達(dá)78%，近三個月漲幅98%，近6個月漲幅168%，均為混合型基金排名第一。

盡管周五，該產(chǎn)品重倉的機(jī)器人板塊全線大跌，令其單位凈值下跌超過8%，但冠軍寶座暫未被撼動，年內(nèi)漲幅仍高達(dá)63.49%。

排名第二的是永贏先進(jìn)制造，年內(nèi)漲幅56%；但和前一個交易日相比，也下跌了7.55%。其他產(chǎn)品中，前海開源嘉鑫下跌7.25%，中航趨勢領(lǐng)航下跌超過8%。這些產(chǎn)品，無一例外重倉機(jī)器人板塊。

前不久，鵬華碳中和主題宣布，從2月24日起，限制100萬元以上的大額申購。而更早些時間，永贏先進(jìn)制造也宣布，從2月13日起限制100萬元以上的大額申購。這顯然是有必要的，因它們都重倉單一行業(yè)，一旦遇到今天這種大幅回落的行情，持有人的體驗會非常痛苦。

周五晚間，鵬華基金旗下公眾號還發(fā)布《合理配置，行穩(wěn)致遠(yuǎn)｜致鵬華持有人的一封信》，明確提了一點：為何不建議ALL in單一股基？因為單一股基與個股、行業(yè)市場高度綁定，一旦遭遇黑天鵝事件，可能面臨不可逆的損失。

混合型基金跌幅榜：財通金梓才排名墊底

再看混合型基金的跌幅榜，財通基金知名基金經(jīng)理金梓才管理的多只產(chǎn)品進(jìn)入榜單。其中，財通成長優(yōu)選業(yè)績排名墊底，有點讓人意外。

今年以來，財通成長優(yōu)選下跌約13%，周五單日跌幅也達(dá)到5.53%。到底出了什么問題？如果看財通成長優(yōu)選去年底的持倉布局，你會發(fā)現(xiàn)，他的風(fēng)格還是偏成長的。

如果按照當(dāng)時的重倉股，萬辰集團(tuán)、寒武紀(jì)等個股表現(xiàn)還算不錯。但他布局的算力板塊個股，如新易盛、中際旭創(chuàng)等，今年出現(xiàn)較大回落。另外，他去年四季度買入的三只松鼠，今年也回落了近20%。

另外一個今年表現(xiàn)不佳的，這是萬家基金的黃海。2022年到2024年，黃海管理的產(chǎn)品長期排在漲幅榜前列。不過今年，情況發(fā)生了變化。他管理的多只產(chǎn)品年內(nèi)都下跌超過10%，排在跌幅榜的前列。從黃海的持倉來看，基本以煤炭股為主。

股票型基金漲幅榜：久違的崔宸龍又露面了

再看最新的股票型基金漲幅榜，漲幅最大的平安先進(jìn)制造今年漲幅超過50%，這在股票型基金的業(yè)績中，屬于獨一檔的存在。而排名第二的嘉實前沿科技滬港深，今年漲幅只有27%。而嘉實前沿科技滬港深布局方向以港股為主，比如小米集團(tuán)、理想汽車、騰訊、美團(tuán)、小鵬等。

值得注意的是，淡出大家視野依舊的崔宸龍又露面了，他管理的前海開源滬港深非周期股票今年上漲近20%，排名第六。該產(chǎn)品重倉港股的中芯國際、中航科工、華虹半導(dǎo)體、騰訊、快手、金山軟件等。另外，A股的芯原股份也得到一定配置。崔宸龍的整體投資思路依然聚焦于具有全球競爭力和中國競爭力的企業(yè)，包括部分在A股市場未上市而不能購買的標(biāo)的，以充分發(fā)揮港股市場的獨有優(yōu)勢。基于長期投資看好的方向，他加大了對于新能源運營商的倉位配置。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面轉(zhuǎn)暖，疊加部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速的基本面情況，還進(jìn)一步加大了在成長行業(yè)的配置，包括半導(dǎo)體、大飛機(jī)、人工智能等方向。

股票型基金跌幅榜：上榜產(chǎn)品整體跌幅不大

最后，我們來看股票型基金的跌幅榜。

截至2月末，股票型基金跌幅榜名單中，主要產(chǎn)品今年跌幅都不算太大。

目前，還沒有任何一只產(chǎn)品年內(nèi)跌幅超過10%，其中跌幅最大的前海開源價值策略，今年跌幅7.97%。換句話說，前兩個月的累計跌幅，可能還沒有一些產(chǎn)品今天跌得多。

而持倉方向看，前海開源價值策略布局紅利概念股，如中海油、長江電力，還有幾只銀行股。

跌幅榜第二名的是國聯(lián)安科技動力，今年下跌6.51%。該產(chǎn)品布局寒武紀(jì)、麥格米特、恒玄科技、海光信息等科技股。此外，還有前海開源中藥股票、銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，以及多只布局煤炭板塊的紅利類股票基金，目前都登上了跌幅榜。