華源證券給予華新水泥增持評級，營業收入歷史新高，盈利韌性進一步彰顯

每經AI快訊，華源證券03月28日發布研報稱，給予華新水泥（600801.SH，最新價：13.48元）增持評級。評級理由主要包括：1）海外發展加速+非水泥業務增長明顯，營業收入歷史新高，盈利能力韌性十足；2）費用率小幅下降，資產處置收益貢獻非經常性收益，實際所得稅率上升；3）2025年供給端繼續收緊，國內水泥行業有望迎來供需再平衡。風險提示：國內地產需求繼續下滑；海外水泥業務高盈利下滑；骨料業務盈利下滑。

AI點評：華新水泥近一個月獲得3份券商研報關注，買入2家，增持1家，平均目標價為15.51元，與最新價13.48元相比，高2.03元，目標均價漲幅15.06%。

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(記者 王曉波)

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