凱德投資申報(bào)中國(guó)首單外資消費(fèi)類公募REITs，底層資產(chǎn)為廣州和長(zhǎng)沙兩座購(gòu)物中心

每經(jīng)記者｜陳夢(mèng)妤    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

4月18日，據(jù)上交所官網(wǎng)，華夏凱德商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“凱德商業(yè)C-REIT”）顯示為“已申報(bào)”狀態(tài)。

4月17日，凱德投資宣布，已經(jīng)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所提交申請(qǐng)，擬推出旗下首支消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs——凱德商業(yè)C-REIT。這也是首只由國(guó)際化資產(chǎn)管理公司在中國(guó)申報(bào)的消費(fèi)類公募REITs產(chǎn)品。

招募說(shuō)明書（草案）顯示，凱德商業(yè)C-REIT首發(fā)資產(chǎn)為廣州凱德廣場(chǎng)·云尚和長(zhǎng)沙凱德廣場(chǎng)·雨花亭。凱德廣場(chǎng)·云尚位于廣州白云新城CBD，是一座區(qū)域型購(gòu)物中心，緊鄰地鐵2號(hào)線白云公園站；凱德廣場(chǎng)·雨花亭位于長(zhǎng)沙雨花區(qū)，是一座成熟的社區(qū)型購(gòu)物中心，周邊擁有高密度的住宅和辦公樓群，可通過(guò)地鐵1號(hào)線和4號(hào)線的兩個(gè)相鄰站點(diǎn)抵達(dá)。

上述兩處資產(chǎn)總規(guī)模約28億元人民幣，總建筑面積達(dá)到168405平方米，整體出租率約為97%。凱德商業(yè)C-REIT采取封閉式運(yùn)作，不開(kāi)通申購(gòu)贖回，只能在二級(jí)市場(chǎng)交易。

招募說(shuō)明書（草案）提醒，長(zhǎng)沙雨花亭項(xiàng)目和廣州云尚項(xiàng)目的土地使用權(quán)分別于2044年3月3日和2051年3月30日到期，距離評(píng)估基準(zhǔn)日2024年12月31日的剩余期限較長(zhǎng)。

來(lái)源：凱德商業(yè)C-REI招募說(shuō)明書（草案）

凱德商業(yè)C-REIT的原始權(quán)益人包括長(zhǎng)沙凱亭、廣州凱云和廣州云凱。截至2024年12月31日，凱德中國(guó)信托下屬凱德長(zhǎng)沙持有長(zhǎng)沙項(xiàng)目公司100%股權(quán)，并通過(guò)長(zhǎng)沙項(xiàng)目公司持有長(zhǎng)沙項(xiàng)目。凱德商用下屬宏偉峰公司與廣州云凱分別持有廣州項(xiàng)目公司70%和30%股權(quán)，并通過(guò)廣州項(xiàng)目公司持有廣州項(xiàng)目。

據(jù)悉，凱德商業(yè)C-REIT成立前，擬對(duì)長(zhǎng)沙項(xiàng)目公司100%股權(quán)及廣州項(xiàng)目公司70%股權(quán)進(jìn)行股權(quán)重組操作：將凱德長(zhǎng)沙持有的長(zhǎng)沙項(xiàng)目公司100%股權(quán)重組至長(zhǎng)沙凱亭，宏偉峰公司持有的廣州項(xiàng)目公司70%股權(quán)重組至廣州凱云。

前述股權(quán)重組完成后，長(zhǎng)沙凱亭持有長(zhǎng)沙項(xiàng)目公司100%股權(quán)，廣州凱云和廣州云凱分別持有廣州項(xiàng)目公司70%和30%的股權(quán)，兩個(gè)項(xiàng)目公司不再由境外主體直接持有股權(quán)，相應(yīng)所有權(quán)分別歸屬長(zhǎng)沙凱亭和廣州凱云。

凱德投資（中國(guó)）首席執(zhí)行官潘子翔表示，“參與中國(guó)的公募REITs市場(chǎng)將幫助我們更廣泛地獲取境內(nèi)長(zhǎng)期權(quán)益資本”。

“中國(guó)作為全球第二大消費(fèi)市場(chǎng)，擁有獨(dú)特的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇和消費(fèi)升級(jí)需求，這為我們提供了特別的投資機(jī)會(huì)。消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs通過(guò)資本市場(chǎng)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能，不僅能優(yōu)化消費(fèi)場(chǎng)景，還能促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，助力擴(kuò)大內(nèi)需。未來(lái)，凱德投資將繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，利用不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理和創(chuàng)新金融工具，為中國(guó)高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。”潘子翔說(shuō)。

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封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 包晶晶 攝