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          每日經濟新聞
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          本輪國產化浪潮聚焦高端領域,設備、材料有望迎來技術突破

          每日經濟新聞 2025-04-22 09:42:36

          4月22日早盤,A股三大指數小幅低開。上證指數開盤報3289.17點,跌0.07%。深證成指開盤報9882.96點,跌0.23%。創業板指開盤報1933.83點,跌0.54%。近期自主可控主題熱度持續提升,科創半導體ETF(588170)、信創ETF(562570)今日小幅回調近0.5%。信創板塊中,宇信科技、京北方、南天信息、天陽科技、廣電運通等漲幅居前。

          華源證券認為,當前國產替代正進入攻堅階段,核心矛盾已轉向中高端領域核心技術突破,在中美關稅博弈持續升級的驅動下,產業鏈自主化進程有望加速向縱深推進。我們重點提示兩類機遇:1)中美關稅沖突下,海外模擬芯片進口價格翻倍,國產芯片性價比凸顯,而這將會引導下游客戶增加對于國產廠商的驗證和采購機會,重視其中醞釀的投資機遇;2)上游供應鏈的穩定是行業發展的基石,且經歷了過去幾年的發展,頭部企業已經具備了與海外友商競爭的研發實力,有望在本輪的國產化浪潮中實現高端領域的突破,重點關注晶圓代工/封測/設備/材料/零部件/EDA的技術突破。

          公開信息顯示,科創半導體ETF(588170)跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數,囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域,具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性,充分受益于人工智能革命下的半導體需求擴張。

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