CPO概念股爆發，通信ETF（515880）大漲6%領漲兩市，盤中成交額近3億元

CPO概念股爆發，通信ETF（515880）大漲6%領漲兩市，盤中成交額近3億元。重倉股新易盛近20%漲停，中際旭創、天孚通信漲超10%。

消息面上，英偉達鏈業績預告大超預期。新易盛預計上半年歸母凈利37億元至42億元，同比預增328%-385%，帶動CPO板塊集體爆發。通信ETF（515880）深度覆蓋以“易中天”為代表的英偉達產業鏈，標的指數中光模塊占比近30%，今日領漲兩市。

銀河證券認為，展望下半年，目前時點為AI預期的底部區域，AI算力產業鏈預期會不斷復蘇，帶來新一輪的投資機遇顯現。

興業證券認為，6月以來，盡管AI板塊整體修復，但內部卻出現兩個明顯的分化。一方面，以PCB、光模塊為代表的上游算力硬件開始跑贏中游軟件服務&下游端側應用；另一方面，上游算力硬件內部，以“易中天”為代表的北美算力鏈大幅跑贏中芯國際、寒武紀等為代表的國產算力鏈。兩大分化背后的核心是業績。疊加北美云廠商重申加碼AI資本開支、明年海外光模塊需求指引逐步清晰等因素催化，北美算力鏈中光模塊、PCB業績確定性增強。

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