生成式AI重塑手機市場！消費電子ETF上漲2.19%，歌爾股份上漲8.84%

8月18日上午，A股三大指數集體上漲，上證指數盤中上漲0.66%，通信、綜合、計算機等板塊漲幅靠前，房地產、銀行跌幅居前。消費電子走強，截至10點26，消費電子ETF（159732.SZ）上漲2.19%，其成分股歌爾股份上漲8.84%，領益智造上漲8.10%，恒玄科技上漲6.47%，和而泰上漲6.24%，水晶光電上漲5.51%。

消息方面，根據Counterpoint Research的《AI 360服務預測報告》，2025年全球智能手機出貨量中將有1/3支持GenAI，全年出貨量預計將超過4億部。相比之下，2024年這一比例為1/5。 GenAI在智能手機中的集成速度超出預期， 這一趨勢受到技術的進步以及更高效、 具競爭力的輕量級大語言模型（LLM） 發展的推動。因此，GenAI功能已逐步成為高端機型的標配，并將在2025年開始迅速向中端市場滲透。

東吳證券研報指出，生成式AI智能手機促進新一代智能終端更新換代。2024年起，國內外眾多企業推出旗艦人工智能手機并宣布各自發展戰略，全球手機廠商紛紛切入人工智能手機賽道。目前，市場對端側AI能力需求持續提升，AI功能初步落地于各手機廠商高端產品，各大廠商人工智能手機戰略部署與高端化路徑緊密相連，AI能力將成為手機廠商邁向高端化的有效發力點。

消費電子ETF（159732）跟蹤國證消費電子指數，主要投資于業務涉及消費電子產業的50家A股上市公司，行業主要分布于電子制造、光學光電子等市場關注度較高的主流板塊。其場外聯接基金為，A類：018300；C類：018301。