東吳證券給予華友鈷業買入評級，2025半年報點評：Q2鎳利潤穩定，鈷彈性逐步釋放

每經AI快訊，東吳證券8月18日發布研報稱，給予華友鈷業（603799.SH）買入評級，目標價格為53元。評級理由主要包括：1）業績處于預告中值，符合預期；2）鎳濕法項目持續超產，單噸利潤維持穩定；3）鈷價上行Q2起釋放業績彈性，下半年可能迎來第二波漲勢；4）銅貢獻穩定利潤，鋰盈虧平衡；5）Q2三元正極出貨環比高增，全年有望增長90%+；6）25Q2謹慎計提減值損失，經營性現金流下滑。風險提示：上游原材料價格大幅波動，電動車銷量不及預期。

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（記者 曾健輝）

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