維C產能盲目擴張被叫停 新進入者前景堪憂

每經記者  肖曉芬  發自上海

        據預計，2010年我國維生素C產能將接近18萬噸，2012年將超過20萬噸，而目前全球維生素C消費量僅在10萬噸左右。如果不加以限制，隨著產能嚴重過剩而來的或許是全行業虧損。有分析人士指出，“限產令”對于防止維生素C惡性價格戰是有利的，可防止供需失衡進一步加劇，延緩價格下行趨勢。

        維生素C（以下簡稱維C）行業最近3年持續火熱，盡管其價格已從2008年的高位開始下行，但不斷增長的市場規模仍然吸引了眾多投資進入這一市場。

        然而，一擁而上的投資近日是否會因為發改委的一聲“限令”而降溫？

        日前，國家發改委、工業和信息化部等有關部門已將維C列入需要加強調控的產業，表示將從行業準入、投資管理等方面，研究制定多項限制維C產能的措施，包括對已建、在建和已批未建項目進行清理整頓等。

        被納入產能過剩“黑名單”，維C行業勢必將引發一輪“震動”，帶來產業結構深層調整。此舉將對維C行業的未來走勢產生怎樣的影響？業內企業將如何應對?《每日經濟新聞》記者進行了調查。

新增產能一擁而上

        業內人士說，20世紀90年代初，中國維C產業有了長足發展，后經歷了全球維C價格戰的慘烈競爭以及國際市場上兩大維C生產企業帝斯曼（DSM）和巴斯夫（BASF）因環保、成本壓力而不斷停產，維C的生產主要集中到了中國5大企業。

        目前東北制藥（000597，SZ）、華北制藥（600812，SH）、石藥集團、江山制藥和魯維制藥5大企業占據了全球90%以上的維C市場份額，近年來，由于高利潤的驅動，一大批維C項目開始在國內一擁而上。目前我國維生素生產主要集中在黑龍江、遼寧、河北、山東、安徽、河南、江蘇等省。

        一些維C龍頭企業也在進行產能擴張，例如，山東魯維制藥在2009年投資3億元對原舊設備進行了技術改造，并新上生產線一條，將維C原料藥的年產能力由1.2萬噸增加到2萬噸。據業內人士透露，2009年，山東天力藥業有限公司、牡丹江高科生化有限公司、山東潤鑫精細化工有限公司、安徽泰格生物等企業也在著手上馬或擴產維C項目，記者了解到，一向以青霉素工業鹽聞名的河南華星，也開始了維C轉產。

        “隨著產能的不斷釋放，維C市場將迎來更激烈的行業競爭，尤其對于一些新加入者來說，由于產能、競爭力都比較低，未來市場狀況將存在隱憂。”一位行業分析人士表示。

        “我們的項目已經投產了，維C很好賣，現在銷售供不應求，我們連庫存都沒有。”河南華星藥廠有關負責人日前介紹說，該公司維C項目年產能5000噸，主要以供應國內市場為主。

        當記者提及國家出臺有關維C產能限制的政策以及后續的市場狀況預期時，該人士以不了解情況為由未作回答。而在對幾家維C生產企業的采訪中，一些企業表示，這個問題“太敏感，不太好說”。

        另外，有傳聞稱上海迪賽諾也在投建維C項目。日前，上海迪賽諾公司一位高層對此予以否認，不過他透露公司已經投建的項目確有維生素系列產品的生產，但并沒有涉及維C。

        事實上，維C需求目前已顯現萎縮跡象。中國醫藥保健品進出口商會統計數據顯示，2008年維C市場價格一度高達140元/千克（約合23美元/千克）。2009年1~9月，維C及其衍生物出口累計60958噸，同比下降8.21%；出口金額為6.26億美元，同比增長11.39%；出口價格為10.27美元/千克，同比增長21.35%。

        2009年10月份的單月統計顯示，中國維C出口量為4223噸，環比進一步下滑，但價格平穩運行，單價保持在每千克10美元。

        不過，業界普遍認為，發改委出臺的有關政策限制的是新增產能，這無疑是為新企業的進入豎起了高門檻，而目前已經形成寡頭壟斷的五家企業對于市場的話語權和壟斷優勢或將更強。

價格或維持在高位

        據了解，維C此前在2005年~2006年價格戰時的最高價未超過50元/千克，2007年下半年開始上漲，2008年甚至躥高到140元/千克。“維C的這種景氣已經持續了近三年，這在醫藥進出口貿易中實屬罕見。”中國醫藥保健品進出口商會行業專家喬海利指出。

        業內人士透露，大部分維生素類產品在2008年~2009年都經歷了較大幅度的降價，但由于過去5大企業以限產保價的方式維持著全球市場的平衡，維C價格一直維持在較高位。

        不過，比起2008年的最高點140元/千克左右，2009年年底維C的價格已經跌到80元/千克左右。在2009年11月11~13日，第63屆API原料藥會議上，五家龍頭企業報價在80元/千克左右，出口價在11美元/千克左右。目前，東北制藥已簽訂的2010年的長單價格都在10美元/千克左右。

        “整體來說，維C產能一直是過剩的，嚴重供過于求，如果不做限產決定，擴產和新建項目都上馬的話，勢必引發惡性競爭，價格戰又會開始了，但關鍵得看限制產能的政策具體如何實施，這中間還涉及到地方政府的問題。”一位業內人士向《每日經濟新聞》表示。

        銀河證券醫藥分析師李鷹鵬表示，限制維C產能對于防止惡性價格戰是有利的，有利于延緩供需失衡，防止供大于求進一步加劇，因此有利于延緩或改變這一段時間的價格下行趨勢。

        也有業內人士指出，只要5大企業維持價格平衡的“默契”態度不變，維C價格將繼續保持平穩。“在經過長期的價格戰后，產業格局開始進入穩定階段，各寡頭間經營策略的配合愈發默契。”天相投顧研究員陳恒分析指出，由于目前產業格局已經形成穩定的局面，產能基本掌握在國內幾個大的生產商手里，加上需求的多元化，需求量未受金融危機大的影響。

        此外，國家相關政策扶持等因素的支撐，維C價格將在較長的一段時間內維持在相對高位，并且產品銷量有望進一步提高。

向深加工延伸

        雖然目前維C在國際市場的需求已較為穩定，但維C深加工產品的需求還在增加。為應對維生素市場競爭加劇的局面，記者了解到，不少龍頭企業除了不斷拓展國際維C原料藥市場，并且開始向利潤更好的維C深加工產品延伸，拓展維C高端產品市場。

        “從長遠看，隨著國內維C廠家的不斷擴產，世界維C市場供大于求的基本格局在短期內不可能改變，價格大戰隨時可能爆發。如果小進則滿、小富即安、不思進取，江山制藥就可能在競爭中失去主動權，甚至難逃出局厄運。”在談及投資深加工產品時，維C五大龍頭之一的江蘇江山制藥董事長常亮此前曾表示。

        據了解，江山制藥有限公司通過深加工發展，使維C花色品種不斷翻新，目前已達30多個。該企業現維C年生產能力達2萬噸，深加工產量占總生產量的40%，成為國內最大的維C深加工基地。

        此外，東北制藥投資總額4.8億元的維C深加工項目已經完成。據此前披露信息顯示，維C深加工項目達產后，東北制藥將形成包括維C-Na、維C-Ca等在內的8500噸維C系列產品的產能。

        公開消息顯示，目前山東天力投資金額達8.5億元所投的項目是號稱年產3萬噸異維C鈉。可見，生產高端維C產品成為一些企業提升競爭能力、搶占市場的有利途徑。

        業內人士指出，維C鈉、維C鈣等深加工產品附加值更高，毛利率在60%以上，此類項目的投資有利于維C生產企業提升盈利能力，搶占市場，掌握市場主動權，增強競爭能力，也有利于產業格局進一步向良性調整。

新聞背景

發改委五項措施限制維C產能過剩

        日前，國家發改委、工信部等部委聯合召開的  “抑制部分行業產能過剩和重復建設，引導產業持續健康發展”發布會上，將維生素C行業納入產能過剩行業。

        近年來，維生素價格相對穩定，而且生產用原料價格持續偏低。比如，2009年，維C價格一直在每公斤10~11美元，成本卻只有4~5美元，在一些地方政府片面追求政績、企業和投資者追逐利益的雙重驅動下，原有一些小型生產企業低水平擴張，部分地方新建了大量產能。

        數據顯示，2008年全國生產維生素12.6萬噸，出口8.9萬噸，全球市場占有率近90%。2009年前10個月產量約9.5萬噸，出口6.5萬噸。中國現有維生素C產能，基本能夠滿足全球市場的需要。

        據統計，目前國內已建、在建和擬建的維生素C生產能力達到7.5萬噸。

        “維C項目大有一哄而起、遍地開花的勢頭。”發改委產業司副司長李寧寧日前表示，如果任其發展下去，到2012年我國維生素C的產能將遠遠超過全球需求，不僅導致產能過剩，還可能出現全行業虧損的情況。

        近期，發改委聯手工信部開展維生素C行業調查，表示針對行業產能過剩問題，從行業準入、投資管理、貿易監管、違規查處等方面，研究制定五項限制維生素C產能的措施，包括停止審批和建設內外資新增維生素C項目；對于已建、在建和已批未建的項目進行清理整頓；抓緊制定產業準入標準，嚴格生產許可證的審查和發放；同時國家將對維生素C出口繼續實施出口許可證管理；實行行政問責制以及建立信息發布制度等。



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