傳合景泰富擬發債融資額2.5億美元

每經記者  朱玲  發自廣州

        昨日（8月10日），市場傳出消息稱，合景泰富（01813，HK）將計劃發行一筆2.5億美元的7年期債券。這是進入8月以來，繼碧桂園、保利香港，又一家內地房企傳出發債計劃。

        有業內人士認為，這是房企對后市的謹慎，對于可能出現的政策緊縮做“過冬”的儲備，不排除后續將會有更多房企進行發債融資。

        8月3日，合景泰富公告表示，擬發行擔保優先票據，而集資的款項將用于新增物業項目和一般企業用途。8月5日，碧桂園對外發行4億元美元于2015年到期的優先票據，其年利率高達10.5%。

        據了解，本輪融資碧桂園擬將票據凈所得款用于回購集團于2013年到期，而目前尚未贖回的可換股債券，余額將用于現有或未來之房地產項目（包括建筑費及土地款）。對于此次再融資，碧桂園相關人士表示，目前出現了一個良好的市場窗口，適宜提早進行再融資并延長集團平均債務期。

        記者注意到，近段時間，保利香港、世茂地產以及遠洋地產等房企也紛紛發債融資。

        “近期不少內地房企高息發債，是利用市場的間隙期，再度融資，以備后期‘過冬’。”輝立證券分析師陳耕認為，目前內地房企首要做的兩件事，一就是要擴大自身的現金流，第二就是加速盤活旗下項目。今年以來，房企在土地儲備投入上不多，整體的房地產投資和新開工面積都呈下滑趨勢。不排除后續將會有更多房企進行發債融資。



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