中報(bào)揭秘 三大明星私募下半年投資路徑浮現(xiàn)

每經(jīng)記者  毛晉楠

        隨著上市公司2010年中報(bào)披露即將結(jié)束，私募牛人們的蛛絲馬跡也在不經(jīng)意間泄露。

        通過(guò)朱雀、澤熙和新價(jià)值3家業(yè)界頂尖私募的中報(bào)持股分析，或許能幫我們更好地把握未來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

        在已經(jīng)披露的上市公司中報(bào)中，近300只私募產(chǎn)品現(xiàn)身，這也是上市公司定期報(bào)告披露中，出現(xiàn)私募產(chǎn)品最多的一次，其中，新價(jià)值出現(xiàn)得最多，多只產(chǎn)品重復(fù)出現(xiàn)在12家上市公司中，而私募新貴澤熙瑞金1號(hào)也出現(xiàn)在11家公司中，“最上鏡”私募朱雀9期，也在多家上市公司中現(xiàn)身。

私募新貴朱雀系：或最看好西藏旅游

        “朱雀，玄鳥(niǎo)也，四靈之一。其身覆火，終生不熄，擁有旺盛的生命力。”這是上海朱雀投資的官方網(wǎng)站上，對(duì)“朱雀”二字的注解。

        真正讓朱雀系受到市場(chǎng)關(guān)注的是其旗下私募產(chǎn)品的持續(xù)盈利。

        從2010年開(kāi)始，朱雀系的動(dòng)向，開(kāi)始受到市場(chǎng)高度關(guān)注。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至8月27日，朱雀系再度現(xiàn)身在多只上市公司的中報(bào)中，其中，西藏旅游再度成為朱雀系的最愛(ài)，包括朱雀系旗艦朱雀9期在內(nèi)的3只產(chǎn)品同時(shí)現(xiàn)身該股前十大無(wú)限售條件股東。

        根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》統(tǒng)計(jì)，朱雀系一共出現(xiàn)在7家公司的中報(bào)中，包括威海廣泰、科大訊飛、西藏旅游、世聯(lián)地產(chǎn)、歐比特、五洲交通、三全食品。其中，歐比特、西藏旅游、三全食品、威海廣泰是在今年二季度新買入的，世聯(lián)地產(chǎn)和五洲交通卻是一季度就持有的股票，只是持倉(cāng)小幅提高，而朱雀則對(duì)科大訊飛進(jìn)行了減倉(cāng)。

        從持股的市值來(lái)看，世聯(lián)地產(chǎn)是已經(jīng)現(xiàn)身的股票中，朱雀投入兵力最重的，朱雀9期和朱雀合伙分別持有266.01萬(wàn)股和64.69萬(wàn)股，按照6月30日的收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)持有市值高達(dá)8036.01萬(wàn)元。

        不過(guò)，如果從朱雀系亮相的產(chǎn)品來(lái)看，西藏旅游中出現(xiàn)了朱雀9期、投資精英之朱雀、朱雀合伙3只產(chǎn)品，持股量分別為577.65萬(wàn)股、180.09萬(wàn)股、151.94萬(wàn)股，合計(jì)達(dá)到909.68萬(wàn)股。

        其實(shí)，朱雀系最早現(xiàn)身西藏旅游是在去年三季報(bào)，當(dāng)時(shí)旗下三只產(chǎn)品持股量合計(jì)為863.95萬(wàn)股，而在去年4季度，西藏旅游的表現(xiàn)非常出色，借助區(qū)域概念題材，出現(xiàn)了一波凌厲漲勢(shì)。

        隨后朱雀系退出前十大流通股東行列，在2009年年報(bào)中全部退出。

        據(jù)熟悉朱雀系的人士表示，朱雀敢于集體介入的公司，代表其非?？春?。因此，朱雀系很可能是在西藏旅游中反復(fù)進(jìn)出、波段操作，如今卷土重來(lái)，3只產(chǎn)品同時(shí)亮相，未來(lái)西藏旅游的走勢(shì)應(yīng)該值得期待。

        相比一季度，朱雀9期在二季度減持了4只股票，分別是：科大訊飛（持有171.12萬(wàn)股，減持33.24萬(wàn)股）、通程控股（退出十大流通股東，上期持股354.49萬(wàn)股）、拓邦股份（退出十大流通股東，上期持股157.84萬(wàn)股）、羅萊家紡（退出十大流通股東，上期持股66.87萬(wàn)股）。

        私募排排網(wǎng)研究員彭曉武對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)，朱雀系的持股策略偏愛(ài)中小板和創(chuàng)業(yè)板，在朱雀9期一季度現(xiàn)身十大流通股東的9股中，中小板占了5股  （拓邦股份、海翔藥業(yè)、羅萊家紡、科大訊飛、世聯(lián)地產(chǎn)），而其二季度新進(jìn)十大流通股東的歐比特、威海廣泰也屬于這類小公司。從朱雀系亮相的這些股票走勢(shì)來(lái)看，二季度以來(lái)的表現(xiàn)都很出色，這也說(shuō)明朱雀的選股能力確實(shí)是很優(yōu)秀的。

“敢死隊(duì)總舵主”徐翔：最看好醫(yī)藥、新能源、新經(jīng)濟(jì)

        自今年3月橫空出世以來(lái)，上海澤熙投資迅速成為私募圈的一個(gè)現(xiàn)象。在號(hào)稱“漲停板敢死隊(duì)總舵主”徐翔的操盤下，澤熙瑞金1號(hào)在成立4個(gè)多月的時(shí)間里逆市狂賺逾30%。

        據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》統(tǒng)計(jì)，截至8月27日，澤熙瑞金1號(hào)現(xiàn)身11家公司的前十大無(wú)限售條件股東中。分別是：東方雨虹、凱迪電力、國(guó)統(tǒng)股份、大立科技、華神集團(tuán)、萬(wàn)家樂(lè)、鑫富藥業(yè)、恒寶股份、萊寶高科、四維圖新、彩虹股份，且均是首次現(xiàn)身。

        無(wú)論持股量還是持股市值，彩虹股份在澤熙系11只股票中，都是最高的一只。澤熙瑞金持有彩虹股份1740.85萬(wàn)股，按照6月末的收盤價(jià)計(jì)算，市值高達(dá)2.52億元。

        其他10只股票的持股量也不低，一般都在數(shù)百萬(wàn)股，比如華神集團(tuán)就持有高達(dá)496.76萬(wàn)股，6月末的持股市值為5489.198萬(wàn)元。

        有趣的是，這11只股票中，沒(méi)有一家是創(chuàng)業(yè)板公司，這似乎也表明徐翔對(duì)創(chuàng)業(yè)板并不看好。

        雖然澤熙瑞金1號(hào)發(fā)行時(shí)的規(guī)模達(dá)到了10億元，但是從徐翔的操作來(lái)看，并未投入大盤股，而是分散投資在眾多中小市值公司中。

        彭曉武表示，徐翔偏愛(ài)小盤股，澤熙瑞金1號(hào)的11大重倉(cāng)股中，中小板股票占到了7只，主板僅為4只。而從行業(yè)來(lái)看，徐翔的投資思路則十分清晰：醫(yī)藥、新能源、新經(jīng)濟(jì)這三大主題或許是徐翔最為看好的。

        上述11只股票的走勢(shì)整體非常強(qiáng)勁，如彩虹股份，7月漲幅為14.44%，8月以來(lái)上漲7.91%，但是這些股票在三季度中，幾乎沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)漲停板，這似乎也說(shuō)明徐翔的風(fēng)格正在轉(zhuǎn)變，從以前高舉高打，到以研究上市公司基本面和行業(yè)發(fā)展方向?yàn)橥顿Y依據(jù)。

        另外，澤熙瑞金1號(hào)退出悅達(dá)投資。在一季度時(shí)澤熙瑞金1號(hào)持有悅達(dá)投資1494.88萬(wàn)股，占流通股的2.75%。

私募冠軍羅偉廣：劍指大能源概念

        隨著羅偉廣拿下2009年私募冠軍，其服務(wù)的新價(jià)值在中國(guó)私募界已是如日中天，今年又迅猛擴(kuò)張，成為私募界最具實(shí)力的公司之一。

        據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》統(tǒng)計(jì)，新價(jià)值旗下各期產(chǎn)品，出現(xiàn)在超過(guò)10家上市公司的前十大無(wú)限售條件股東中，包括威遠(yuǎn)生化、ST春暉、宏潤(rùn)建設(shè)、置信電氣、銀江股份、利歐股份、萬(wàn)家樂(lè)、郴電國(guó)際、新華錦、恒寶股份、鳳凰光學(xué)、穗恒運(yùn)。

        從新價(jià)值買入的股票來(lái)看，同樣沒(méi)有一只大盤股。這12只股票中，新價(jià)值介入最深的應(yīng)該是郴電國(guó)際，新價(jià)值旗下6只產(chǎn)品，首次現(xiàn)身前十大流通股東，持倉(cāng)量最高的是粵財(cái)信托-新價(jià)值1期產(chǎn)品，持有241.42萬(wàn)股，持倉(cāng)最少的中信信托-新價(jià)值1期，持有115.82萬(wàn)股，6只產(chǎn)品合計(jì)持有1047.13萬(wàn)股，按照6月末的收盤價(jià)計(jì)算，新價(jià)值在該股上的持倉(cāng)市值高達(dá)1.1億元。

        從中報(bào)中新價(jià)值現(xiàn)身的情況來(lái)看，幾乎清一色是集團(tuán)軍作戰(zhàn)。比如利歐股份，就有4只新價(jià)值產(chǎn)品現(xiàn)身，萬(wàn)家樂(lè)中則有3只，宏潤(rùn)建設(shè)也是3只，威遠(yuǎn)生化雖然是一季度就現(xiàn)身的公司，但是二季度新價(jià)值旗下又有2只產(chǎn)品新進(jìn)入，合計(jì)3只產(chǎn)品出現(xiàn)。

        上述公司中，主要是一些和能源有關(guān)的公司，比如萬(wàn)家樂(lè)、置信電氣、穗恒運(yùn)、威遠(yuǎn)生化等，說(shuō)明新價(jià)值或看好大能源概念。上述12只股票中，沒(méi)有一只純消費(fèi)類公司，也沒(méi)有一只醫(yī)藥類公司，這也是新價(jià)值在投資上另類之處。

        不過(guò)，新價(jià)值卻介入了一只ST股，這就是*ST春暉，從公司的基本面來(lái)看，2009年出現(xiàn)了虧損，但2010年一季報(bào)和中報(bào)都實(shí)現(xiàn)了盈利，新價(jià)值1期買入了124.07萬(wàn)股，從走勢(shì)來(lái)看，該股在ST股中顯得十分另類，股價(jià)在年線上方橫盤，處于強(qiáng)勢(shì)震蕩中，雖然尚難判斷新價(jià)值的成本，但是經(jīng)過(guò)近期的上漲后，新價(jià)值或許并未虧損。

        此外，新價(jià)值退出了一些股票，如南方建材、延長(zhǎng)化建和銀基發(fā)展。



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