金風科技 H股IPO發行價下調近兩成

每經記者  蔡木子  發自深圳

        6月折戟H股的金風科技（002202，收盤價20.45元）昨日（9月27日）再次發布招股公告，擬于2010年9月27日至2010年9月30日重啟H股IPO。其公布的發行價比前次下調約兩成。

        金風科技發布的招股說明書顯示，本次H股發行的價格區間初步確定為15.98港元~17.98港元，對應市盈率為16.1倍~18.2倍，總募集資金額63億港元~71億港元。定價日為10月2日，10月8日在香港聯交所正式交易。

        如果以發售價中值即每股16.98港元計算，金風科技預計在扣除承銷傭金后，將募資64.10億港元。如行使超額配售權，且以每股17.98港元發行，預計最多募資78.21億港元。

        今年5月，金風科技境外上市獲中國證監會批準，6月7日，金風科技發布了H股招股公告，擬發行3.95億股H股，招股價區間為19.8港元~23.0港元。但6月14日，金風科技發布公告稱，鑒于市場環境惡化以及近期市場意外地出現劇烈波動，決定另行選擇適當的時機和發行窗口完成H股發行上市。7月26日，金風科技董事會決定H股IPO計劃有效期延長18個月，即9月25日起18個月內有效。

        從本次招股公告來看，此次發行價格下調了20%左右，發行數量3.95億股未變。

        招股說明書中還透露，金風科技將引進包括中國人壽等在內的5家中外基礎投資者，共出資1.95億美元認購。其中，中金公司將出資7500萬美元認購，占發售后H股7.8%；中國人壽集團旗下中國財險出資2000萬美元認購，約占發售后H股2.1%；美國VantagePointVen－turePartners將出資2500萬美元認購，占發售后H股2.7%；上海實業金融控股將出資3000萬美元認購，占發售后H股3.2%；周大福代理人有限公司出資4000萬美元認購，占發售后H股4.2%。



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