雅士利昨日香港掛牌上市 募資27億港元

每經記者  蔡木子  發自深圳

        11月1日，國內第三大嬰幼兒奶粉生產企業雅士利國際控股有限公司（01230，HK）在香港聯交所主板正式掛牌上市。據悉，雅士利以接近中間價4.2港元定價，集資27億港元，昨日開市報3.7港元。

        據《每日經濟新聞》記者了解，雅士利計劃發行6.44億股，其中90%為國際配售，有15%超額配售權。

        據悉，所募集資金中四分之一（5.77億港元）預期主要用于擴大嬰幼兒配方奶粉及營養食品的產能，包括投資2.89億港元在廣東省潮州興建新生產廠房、投資2.31億港元復建河南省鄭州的生產廠房、投資5800萬港元對廣東省潮州現有的生產設施進行升級；另外四分之一所募資金將用作收購從事原奶及原料奶粉生產的綜合乳制品公司，以及在海外建立垂直整合的生產設施；另外四分之一資金將用作以后三年在主要電視、網絡及流行育嬰論壇網站，以及主要雜志、報紙及其他印刷媒體的廣告活動；余下資金將投入到研發、產品推廣和一般運營上。研發包括用約1.5億港元在廣東省汕頭市建立新的食品研究院、采購尖端技術及實驗室設備、聘請專業工程師、營養師專家及研究人員、以及資助中國主要的大學、生物科技公司及知名的第三方研究所的研究計劃等。

        雅士利旗下擁有雅士利及施恩兩個主要品牌。AC尼爾森數據顯示，2009年雅士利占國內嬰幼兒奶粉市場第三大市場份額，約7.6%左右。歐睿國際的資料顯示，2005年至2009年，雅士利的銷售額由約17.8億美元增長至43.59億美元，復合年增長率達25.1%。上市文件顯示，雅士利收入的主要來源是嬰幼兒配方奶粉產品，占年度總收入的75%以上，其他收入包括營養食品等。

        11月1日，雅士利開盤報3.7港元，乳業專家王丁棉認為：“國內乳企已經從三聚氰胺事件中得到了教訓并開始注重質量安全。最近國內乳品企業紛紛尋求上市是中國乳業重新開始快速發展的信號。上市有望進一步推動雅士利的發展。”

        雅士利總裁張利鈿表示：“雅士利的國際化一直是我的夢想。”2009年8月，雅士利與美國凱雷投資集團、上海復星高科技集團有限公司結為戰略伙伴關系。2010年8月，雅士利組建了食品質量安全委員會，委員由美國、澳大利亞、新西蘭及國內的6名代表擔任。同時雅士利表示，今后將加大高端產品和產品線的營銷與促銷力度。



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