西藏礦業增發 私募高價搶走籌碼

每經記者  趙笛

    今日，西藏礦業（000762，收盤價31.39元）發布了《非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》，公司先前增發的4000多萬股將于明日上市。不過，這批增發股的解禁日期最快要到明年同期。

    值得注意的是，由于此次增發價格最終確定為29.18元/股，較之前的21.89元的底價高出了33.3%，這使得報價較低的保險資金、公募基金紛紛踏空，而以合伙企業身份參與的私募成為增發的最大贏家。

    截至5月11日收盤，西藏礦業的股價較增發價僅高出7.6%。

增發股明日上市

    根據增發方案，西藏礦業計劃發行不超過6233萬股股份，發行價格不低于21.89元/股，投資西藏扎布耶鹽湖鋰資源開發產業化示范項目一期技改工程、西藏日喀則扎布耶鋰資源開發二期工程、白銀扎布耶鋰資源二期開發建設工程、西藏尼木廳宮銅礦采礦擴建及5000噸電解銅建設項目等4個項目。

    經過認購對象的報價，西藏礦業最終向包括大股東西藏自治區礦業總公司在內的8名特定投資者發行了4161.5335股，發行價格為29.18元/股。在扣除了發行費用后，公司實際募集資金凈額約為11.7416億元。

    由于大股東西藏自治區礦業總公司及其關聯方同時承諾，今后不再從事與西藏礦業相同的業務，這就相當于西藏礦業實現了鋰、銅等礦產業務的整體上市。

    明日（5月13日），西藏礦業此次增發股份將上市。不過，由于8位增發對象認購的股份都有限售期，其中大股東西藏自治區礦業總公司認購的股票可上市流通時間為2014年5月13日；其他投資者認購的股票可上市流通時間為2012年5月13日。

私募高價成功搶籌

    對于本次增發的最終實現，最大的亮點莫過于增發價格從21.89元/股的底價升到了29.18元/股，升幅高達33.3%。那么，增發價格大幅提高的原因是什么呢？

    從申購報價對象看，機構對西藏礦業的增發似乎并不感冒。數據顯示，只有14家對象（不包括大股東）提交了有效的《申購報價單》，其中1家證券投資基金管理公司、1家保險機構投資者、9家其他機構投資者、3名個人投資者。

    最終成功認購增發股的7家（不包括大股東）對象，除1位自然人以外，其余6家竟都是以投資公司名義存在的私募，其中有5家的組成形式是合伙企業。這其中，唯一成功認購的自然人名叫周艷，今年30歲，來自重慶；其余6家私募機構分別來自上海、昆明、南昌、鷹潭等地。

    《每日經濟新聞》記者發現，私募之所以能夠在西藏礦業增發時成功“趕走”公募基金和保險公司，主要是因為其報價非常高。在興業全球基金管理有限公司和太平人壽保險有限公司幾乎是按照底價申報的情況下，鷹潭瑞民投資管理有限合伙企業給出的報價最高竟達到30.89元/股。

    目前，西藏礦業的股價經過下跌后只有31.39元/股，較增發價29.18元/股僅高出7.6%。不過，由于7家認購對象的股份最早也要于明年同期才解禁，增發對象能否獲利尚難預料。

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