臺北富邦銀行與富邦金控64億收購華一銀行80%股權

每經記者 裴文斐 發自上海

12月27日，臺北富邦銀行與富邦金控宣布將合計取得華一銀行80%股權，并參與華一銀行現金增資案，合計本案總投資金額約為64.5億人民幣(折合約新臺幣306億元)。

富邦金控指出，北富銀董事會與富邦金控董事會今日已通過本案，后續將向兩岸主管機關提出申請，待核準后交易方可完成。

根據規劃，華一銀行現有股東已同意釋出80%股權，由北富銀與富邦金控合計以56.5億人民幣取得，交易完成時，北富銀持股51%，富邦金控持股29%，共計持股80%。上海浦東發展銀行將繼續持有華一銀行20%股權，未來富邦也將與上海浦東發展銀行進一步加強合作，推動華一銀行穩健快速發展。

此外，北富銀、富邦金控以及上海浦東發展銀行將依持股比例參與華一銀行10億人民幣的現金增資案，因此，北富銀與富邦金控合計將對華一銀行增資8億人民幣。

包括向華一銀行現有股東取得80%持股以及參與現金增資案，本案總投資金額約為64.5億人民幣(折合約新臺幣306億元)，換算股價凈值比約為華一銀行凈值之2.18倍。

富邦金控董事長蔡明忠表示，取得華一銀行80%的控制性持股，為富邦金控在大陸的長期布局跨出關鍵性的一大步。富邦在兩岸三地的銀行布局將涵括臺灣(臺北富邦銀行)、香港(富邦銀行香港)、大陸(參股廈門銀行，持股19.99%；及入主華一銀行，持股80%)，成為唯一擁有最完整之兩岸三地金融服務平臺的臺資金融機構。

華一銀行成立于1997 年，為中外合資之大陸全國性銀行，已有15年營運歷史。華一銀行2011年股東權益報酬率(ROE)為13.5%，在大陸主要外資銀行中國子行排名第三，經營績效良好。此外，截至2011年底，華一銀行逾放比為0.15%、不良貸款覆蓋率為927%，顯示其資產質量優異。

蔡明忠指出，目前華一銀行共有14個營業據點(4家分行與10家支行)，主要分布在長江三角洲、珠江三角洲及環渤海地區的一線城市。其中上海地區有9個營業據點(1分行、8支行)，其他據點分布在蘇州(1分行)、深圳(1分行、1支行)、天津(1分行、1支行) ，與富邦現有的兩岸三地銀行布局(臺灣/香港/ 海西地區)具備高度的互補性，華一銀行未來將是富邦深耕大陸市場的重要金融服務平臺。

為符合臺灣對本地區銀行投資大陸限額之規定，富邦金控將先行對北富銀增資新臺幣70億元，未來交易完成時，亦將視需要對北富銀續行增資。此外，富邦金控亦規劃將增資約新臺幣200億至250億元，其中向市場募資的部分約新臺幣100億至150億元。

根據規劃，本交易對富邦金控之每股盈余不會造成稀釋，而未來華一銀行將與北富銀、富邦銀行(香港)及廈門銀行充分合作，為臺商與大陸本地客戶提供最完整最優質的金融服務，對金控的獲利貢獻可期。

此外，在本交易案完成后，富邦金控的雙重杠桿比率(double leverage ratio)維持在108%-111%，金控的集團資本適足率(CAR)則維持136%-138%；北富銀的第一類資本比率為9.3%-9.8%，資本適足率則在12.3%-12.7%，顯示富邦金控及北富銀仍然擁有強健的資本。