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萬邦達調(diào)研報告:訂單數(shù)量有望超預(yù)期

300055[萬邦達] 電力、煤氣及水等公用事業(yè)

研究機構(gòu)：民族證券 分析師：于娃麗

總承包項目訂單有望超市場預(yù)期。公司中標(biāo)中國石油華北石化分公司2.96億元項目，這也是公司與華北石化的第二次合作，華北石化在下半年還將有工程項目招標(biāo)，公司在參與招標(biāo)過程中優(yōu)勢明顯。同時，近期13個新型煤化工項目獲得發(fā)改委路條，公司有望中標(biāo)較大金額的項目訂單，2013、2014年或?qū)⒊蔀楣拘碌脑鲩L平臺的搭建期。

零排放推動托管運營業(yè)務(wù)增長。公司中標(biāo)了神華寧煤的高鹽水零排放項目（BOT），污水零排放將實現(xiàn)對水資源最大程度的循環(huán)利用，降低缺水區(qū)內(nèi)蒙古、寧夏等地新型煤化工項目的用水成本；且零排放可以形成閉路循環(huán)，有利于環(huán)保部門對于污水排放的管理，因此未來將會有更多的工業(yè)園區(qū)采取零排放，公司在該領(lǐng)域成功的建設(shè)經(jīng)驗將保障未來托管運營訂單數(shù)量的增長。

即將投入運行的吉林危廢將降低經(jīng)營風(fēng)險。吉林危廢項目已基本完成，將在6月底完成驗收，下半年將有3000萬左右的收入，公司危險廢物處理能力為3萬噸左右，未來處理空間很大，穩(wěn)定運行后，每年有3000萬左右的利潤。

預(yù)測公司2013年-2015年EPS分別為0.61元、0.78元、1.03元，考慮到零排放推動公司托管運營的業(yè)務(wù)持續(xù)增長，及新型煤化工項目增加使得公司未來EPC業(yè)務(wù)訂單或?qū)⒊袌鲱A(yù)期，仍給予“增持”評級。

主要風(fēng)險:公司在建項目建設(shè)進度低于預(yù)期；客戶集中及大項目依賴風(fēng)險。

原文：http://money.163.com/13/0520/14/8VAV08SU00253B0H_3.html

原標(biāo)題：周二機構(gòu)最看好萬邦達等十大金股