首家內地城商行H股掛牌重慶銀行二次創業打造精品銀行

昨日上午，重慶銀行正式在香港聯交所鳴鑼掛牌，成為首家H股上市的內地城商行，這也是三年來第一家赴港上市的內地銀行。

據了解，在之前的招股過程中，重慶銀行受到投資者的青睞，國際配售和公開發售均獲得多倍覆蓋。由于其公開發售部分近10倍的覆蓋，香港媒體稱之為“吸金王”。

重慶銀行董事長甘為民表示，上市是該行“二次創業”的新起點，今后將繼續拓展并增強公司銀行業務，成為領先的公司銀行業務綜合服務提供商；并立足本地、打牢基礎、形成特色、錯位競爭，加快產品和服務創新，不斷提高對小微企業和本地居民的金融服務水平，實現從西部標桿銀行到“精品銀行”的戰略升級。

發售受追捧

根據招股書，此次重慶銀行總計發行約7.07億H股，占擴大后總股本的26.3%，其中90%為國際配售，10%公開發售，另設15%超額配股權，詢價區間為每股5.6港元至6.5港元，募資總額不超過46億港元。

據介紹，無論是國際配售，還是公開發售，重慶銀行都受到了熱烈追捧。加拿大國民銀行、大新銀行、科威特主權基金、馬來西亞豐隆銀行等國際機構和重慶渝富、北恒投資、京東方等內地企業均參與了配售。在招股最后一天，香港富豪國際、豐隆銀行、中國財富金融控股公司等也紛紛下單認購。

公開發售近10倍超額覆蓋，使得重慶銀行成為三年來港交所上市銀行中表現最好的一家。

資產經營情況俱佳

“清晰的發展戰略、過硬的財務指標、良好的風控措施、得當的經營策略以及廣闊的發展前景，是重慶銀行被看好的幾大因素。”一位香港當地分析人士作出如此評價。

資料顯示，重慶銀行成立于1996年，2006年引進香港大新銀行成為戰略合作伙伴，成為全國146家城商行中唯一擁有香港本地上市銀行股東的城商行，持股20%。目前，該行分支機構106家，在成都、貴陽和西安三個西部省會城市設立了3家異地分行，是西部首家跨省設立分支機構的地方銀行。截至今年6月底，該行總資產為人民幣1884.28億元，貸款余額849.43億元，存款總額1396.14億元。

高盛的研究報告稱，“總體來看，重慶銀行凈利潤增速、不良貸款率、資本充足率等指標均處于國內城商行領先水平，為同期赴港上市城商行中的績優者。”同時，高盛還預測，重慶銀行2013至2015年盈利增長有望快于同業水平，在內地銀行中排行前列。

向精品銀行跨越

根據招股書，重慶銀行計劃將本次發行募集資金，全部用于充實資本金，以滿足業務持續增長的需要。重慶銀行行長冉海陵表示，“這將進一步提高我們的資本充足率，提升抗風險的能力，更好地滿足自身業務持續發展對資本金的需求，為實現戰略轉型及業務發展提供強有力支撐”。

冉海陵強調，上市后重慶銀行的品牌效應也將大大提升，可以通過整體品牌和產品品牌的有效聯動，以特色業務品牌帶動全行業務突破，促進公司價值進一步提升。重慶銀行董事長甘為民在上市儀式上表示，“作為近三年來內地第一家在港上市的城商行，我們既倍感榮幸，更感到責任重大。我們將以上市為契機，嚴守上市規則，抓住發展機遇，以更加優良的經營業績，回饋投資者和社會的信任與厚愛，為大家展現出一個更加優秀、更加生機煥發的重慶銀行！”