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輕紡城(600790)：北聯市場競租超預期

此次競租市場為新注入的北聯市場，1-4樓合計競租面積1.56萬平，租金總額7.4億，租賃期限為6年，每年租金總額約1.23億，主要的出租鋪面集中于商場四樓。

從租金價格來看，此次競租折算租金單價約為7900每平米每年，創下北聯市場歷次競租單價的新高，大幅超出市場預期。2011年市場的競租單價約為4000元每年每平米，單價約6900元每年每平米。且此次出租商鋪主要集中在市場4樓，鋪面位臵不如以往幾期商鋪，說明市場逐步成熟，議價力不斷提升。

此次競租后，北聯市場尚剩余4000平米，公司將擇機招商。

盈利預測與估值：

預計此次競租對2014年租金收入影響約為1.2億，高于我們此前估計的7700萬估計值。提高對公司2013-2014年盈利預測至0.48元(+6%)和0.54元(+8%)，分別對應公司目前股價為13倍和11.6倍，維持增持評級。興業證券

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