農行優先股方案出爐 擬發8億股融資800億元

本報記者朱寶琛

中國農業銀行8日晚間發布公告稱，該行董事會已通過議案，將發行最多8億股優先股，按每股票面金額100元計，融資最多將達800億元。

這是第二家發布優先股議案的銀行。

此前，有消息稱，工、農、中、建和浦發銀行(600000)被銀監會批準為首批優先股發行試點的銀行。截至目前，浦發銀行、農業銀行已相繼披露了發行優先股的議案，其中浦發銀行擬發行優先股不超過300億元。工行、中行、建行目前還未公布相關議案。

農行稱，該行業務的快速發展，使其面臨一定的資本壓力。與國外相比，該行資本結構較為單一，其他一級資本存在較大改善空間。根據相關規定，為改善資本結構，提高資本充足率，該行擬在境內發行優先股補充其他一級資本。

據悉，農行此次發行證券的種類為在境內發行的符合銀監會有關其他一級資本工具合格標準規定的優先股，擬發行優先股數量不超過8億股，具體數量由公司董事會根據股東大會授權在上述額度范圍內確定。此次發行的優先股無到期期限。

此次優先股發行將全部采取非公開發行的方式。按照銀監會和證監會等監管機構的審核批準情況，根據市場狀況分次發行。自證監會核準發行之日起在6個月內實施首次發行，數量不少于總獲批發行數量的50%，剩余數量在24個月內發行完畢。

發行對象為符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者發行，發行對象不超過200人，且相同條款優先股的發行對象累計不超過200人，不安排向原股東優先配售。

同時，按照優先股發行流程，農行的優先股發行方案下一步將提交股東大會以特別議案方式審批通過，之后還需依次通過銀監會、證監會的核準。

公司聲明稱，除本次優先股發行外，在未來十二個月內尚無其他股權類融資計劃，但不排除根據監管要求和資本充足率等情況，通過發行境外優先股補充該行資本的可能性。

截至2014年3月31日，農行資產總規模達15.32萬億元，資本充足率為11.87%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為9.48%。

據測算，目前農行其他一級資本的規模約為900億元，如果此次800億元的優先股發行成功，農行的一級資本充足率和資本充足率可提升近0.83個百分點，能夠有效提升資本充足水平，優化資本結構，增強未來可持續發展能力。