智聯招聘正式登陸紐交所掛牌上市

每經記者 趙春燕 發自北京

6月12日晚間，來自智聯招聘（ 紐交所代碼：ZPIN）官方的消息稱，其今日宣布其首次公開募股已定價，以每股13.50美元發行5,610,000股美國存托股票（以下簡稱“ADS”）。若承銷商不行使其超額配售權, 則本次募資總額將為7,570萬美元。每股ADS相當于公司兩股A類普通股，今日起將正式在紐約證券交易所（以下簡稱“NYSE”）掛牌交易，交易代碼為“ZPIN”。

根據公司授予承銷商的超額配售權，承銷商可在招股書終版提交后的30天內，以13.50美元每ADS的價格再追加購買最多841,500股ADS股份。

在首次公開發行的同時及其完成的前提下，智聯招聘還將通過私募發行方式，按ADS與普通股兌換比例對首次公開募股發行價調整后，以該價格通過PCV Belge SCS公司向私募股權基金Apax Partners出售2,222,222股A類普通股，預計額外募資額為1,410萬美元。

在此次發售中，瑞士信貸證券(美國)有限公司和瑞銀證券有限責任公司擔任聯席賬簿管理人。

據悉，智聯招聘關于此次首次公開募股的申請登記表已經提交至美國證券交易委員會，并已由美國證券交易委員會宣布生效。

來自智聯招聘官方的數據顯示，以2013年營業收入計算，智聯招聘是第二大網絡招聘服務提供商。易觀國際數據顯示，2014年第一季度中國互聯網招聘市場規模為7.97億元，前程無憂和智聯招聘的在招聘業務分別占市場總額的37.9%和36.4%。另悉，同樣作為國內知名垂直招聘網站的前程無憂已于10年前赴美上市。

（實習生周麗對本文亦有貢獻）