興業銀行發行200億二級資本債 資本充足率升0.86個百分點

每經記者 袁君 發自上海

6月24日，興業銀行宣布，該行近日在銀行間市場已成功發行200億元人民幣減記型二級資本債券，全場認購倍數高為1.56，募集資金全部到位。

據悉，本次債券發行為10年期固定利率，第5年末附有前提條件的發行人贖回權，債券票面利率為6.15%。

此次二級資本債券發行并補充資本后，按照2014年一季度末時點測算，興業銀行集團資本充足率達到11.89%，較補充前提高0.83個百分點，法人銀行資本充足率達到11.50%，較補充前提高0.86個百分點。

據《每日經濟新聞》記者統計，今年以來，包括錦州銀行、民生銀行、平安銀行、廈門國際銀行等在內的10余家銀行先后發行了逾千億元規模的二級資本債。

興業銀行表示，通過發行二級資本債券補充資本，在資本結構上保持合理的資本杠桿，有利于提升公司凈資產收益率，提高股東回報水平。同時，此次資本的有效補充也將進一步夯實公司的抗風險能力，提升服務實體經濟的綜合實力，促進該行各項業務持續穩健發展。