華邦穎泰擬14.5億元收購百盛藥業71.5%股權

每經編輯｜陳小雨

每經實習記者 柳川

今日，華邦穎泰（002004.sz）發布定增預案，公司擬以14.5億元收購西藏林芝百盛藥業有限公司（以下簡稱百盛藥業）71.5%股權；同時定增3.62億元補充流動資金。本次收購完成后，華邦穎泰將100%控股百盛藥業。

公告顯示，華邦穎泰擬以18.94元/股的價格，向百盛藥業的股東肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛、姚曉勇按相應的持股比例發行7650萬股購買百盛藥業71.5%的股權。同時為提高本次交易整合績效，擬向北京匯智、重慶潤邦、張松山、李生學、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝、王劍、邊強等10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，預計配套資金總額3.62億元，不超過交易總額的25%。

公告顯示，截至2014年6月30日，百盛藥業按照收益法預估值為20.2億元，增值16.5億元，增值率441.89%。在此次交易中百盛藥業71.5%股權作價14.5億元。

同時，百盛藥業也對未來業績做出了承諾。百盛藥業承諾2014年~2016年歸屬于母公司的凈利潤數分別不低于1.8億元、2.16億元、2.4億元；2014年~2016年扣非凈利潤分別不低于1.4億元、1.76億元、1.9億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，2013年11月21日，華邦穎泰定增5.15億元收購了百盛藥業28.5%的股權。在該次交易中，截至2013年8月31日，百盛藥業評估價值為18.08億元，評估增值15.81億元，增值率695.89%。

同時，在該次交易中，百盛藥業承諾2014年~2016年度合并報表扣除非經常性損益前，歸屬于母公司的凈利潤數分別不低于1.5億元、1.8億元和2.0億元。相較于上次交易，本次評估預測及評估價值均較上次略有增加。《每日經濟新聞》記者注意到，華邦穎泰對此解釋稱，主要系百盛藥業2013年和2014年經營情況良好，業績超出原來盈利預測所致。