正海磁材3.9億控股上海大郡 切入新能源汽車電驅系統(tǒng)

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

停牌已久的正海磁材（300224，前收盤價25元）在10月17日發(fā)布重組方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購上海大郡動力控制技術有限公司（以下簡稱上海大郡）81.53%股權，快速切入新能源汽車電機驅動系統(tǒng)領域。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，交易對手承諾，2015～2017年，上海大郡承諾的扣非凈利潤分別為2000萬元、3500萬元、5000萬元。

持有上海大郡股權將達88%

根據(jù)正海磁材披露的重組方案，公司擬收購上海大郡81.53%的股權，交易作價3.9億元。此次交易完成后，公司將持有上海大郡88.675%的股權，快速切入新能源汽車電機驅動系統(tǒng)領域。

重組方案顯示，公司擬23.66元/股價格向明絢新能源技術（上海）有限公司、上海郡沛新能源技術有限公司等發(fā)行1124.13萬股股份,剩余將支付的現(xiàn)金對價為1.26億元；公司同時還擬向不超過5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金1.3億元用于支付購買資產的現(xiàn)金對價，剩余部分作為標的公司的營運資金。

公開資料顯示，上海大郡目前營業(yè)收入主要來源于乘用車、商用車新能源汽車電機驅動系統(tǒng)的銷售，2012年至2014年上半年，營業(yè)收入分別為2439.55萬元、5307.08萬元和4443.50萬元。

值得一提的是，上海大郡專注于系列化新能源汽車電機驅動系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售，是我國新能源汽車電機驅動系統(tǒng)領域起步較早的企業(yè)。

目前，上海大郡已成為上汽、東風、長安等客戶的產品開發(fā)及批量供應商；在商用車領域，上海大郡已成為金龍、申沃等客戶的批量供應商。

正海磁材前三季凈利增四成

雖然，此次正海磁材有望借上海大郡進軍新能源，但《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，上海大郡近期經(jīng)營情況卻難稱優(yōu)秀。上海大郡2012年、2013年以及2014年1~6月，凈利潤分別為-1955.81萬元、-1094.76萬元、-917.80萬元。

不過，對于這樁重磅交易，交易對手也給出了業(yè)績承諾：2015年~2017年，上海大郡承諾的扣非凈利潤分別為2000萬元、3500萬元、5000萬元。

對于此次并購，正海磁材表示，公司長期看好新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，特別是電機驅動系統(tǒng)領域的發(fā)展機遇，通過并購業(yè)內領先企業(yè)，正海磁材一方面可以獲得該行業(yè)的專業(yè)技術積累和人才團隊，為提供更具特色的高性能釹鐵硼永磁材料打下基礎；另一方面也能夠通過切入電機驅動系統(tǒng)行業(yè)擴大業(yè)務規(guī)模。此次交易完成后，上市公司能給予上海大郡在資金和融資渠道方面的全力支持，實現(xiàn)產業(yè)與資本的協(xié)同。

值得一提的是，正海磁材同日披露三季報，公司1~9月營收6.02億元，同比增長39.22%；凈利8812.84萬元，同比增長38.58%。對于業(yè)績增長的原因，正海磁材表示，這主要得益于風力發(fā)電、變頻空調等傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的需求較去年同期有所增長，同時公司加大了新興及海外市場的開拓力度，產品銷量較去年同期大幅增加。