亞泰集團再調增發價 募資擴至30億

每經編輯｜每經記者 宋戈    

每經記者 宋戈

10月上旬，亞泰集團（600881，前收盤價5.14元）突然停牌，公司宣布正在商討調整今年5月推出的非公開發行股票方案。

今日，謎底終于揭曉。公司發布定增修訂預案，擬將增發價由之前的3.47元/股上調至4.15元/股，由于發行數量不變，募集資金規模也相應調整至29.27億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，公司之前的增發方案是一份“破凈”方案，其中提到的3.47元/股的增發價遠低于公司今年中報公布的每股凈資產，此次修改過后，亞泰集團提及，此次發行價格4.15元/股，不低于公司最近一期經審計的每股凈資產值（分紅后）。

調整增發價

亞泰集團公告稱，公司擬將非公開發行股份價格由此前的3.47元/股上調至4.15元/股；定增募集資金規模上限則由此前的24.47億元上調為29.27億元；發行數量、發行對象及其認購股份數保持不變，仍為北方水泥、吉林敖東、華安基金、長春城發、冀東水泥、金塔投資共6名特定投資者。

此次募集資金中，23億元將用于償還銀行貸款，剩余部分用于補充流動資金。亞泰集團表示，公司目前的權益結構中，股權性資本占比較低，債務性資本占比較高。此次募資項目實施后，公司的資產負債率（合并）將降至69.73%，較此次發行前降低5.60個百分點。除此之外，將降低財務費用約1.38億元。

曾推“破凈”方案

不難發現，亞泰集團此次推出的定增方案修訂版，最大改變是上調增發價。

今年5月，亞泰集團發布定增預案，公司擬以3.47元/股的價格增發股份，而這一價格比當時的4.28元的每股凈資產低了近兩成。

值得一提的是，今年8月，亞泰集團剛對增發價做出調整。亞泰集團公告稱，因實施2013年度利潤分配，公司調整定增發行價格為3.37元/股，募資金額為不超過23.77億元。而這一增發價也遠低于中報時的公司公布的4.23元的每股凈資產。

此次亞泰集團在增發方案修訂稿中，特意強調，結合公司實際情況，對此次發行的價格進行調整。此次調整后的非公開發行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的91%，即4.15元/股。2013年12月31日，公司經審計的每股凈資產為4.241元，今年7月30日，亞泰集團實施了每10股派發現金紅利1.00元的分紅方案，經分紅調整后，每股凈資產為4.141元。此次發行價格4.15元，不低于公司最近一期經審計的每股凈資產值（分紅調整后）。