用友軟件推18億定增預案

每經編輯｜每經實習記者 黃霞    

每經實習記者 黃霞

用友軟件（600588，前收盤價24.59元）今日發(fā)布非公開發(fā)行預案，公司擬募集資金總額不超過18億元，用于用友企業(yè)互聯(lián)網等相關項目。同時公司股票于12月4日開市起復牌。似曾相識的是，用友軟件在2012年3月曾推出相似預案，募資19億元發(fā)展云平臺，最后卻因股價“破發(fā)”、證監(jiān)會批復過期，該預案于2013年4月泡湯。

18億發(fā)展互聯(lián)網服務

據今日公告顯示，公司擬以不低于18.26元/股的發(fā)行價格向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過約9857.61萬股股票，募集資金不超過18億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金用于用友企業(yè)互聯(lián)網服務、用友企業(yè)互聯(lián)網公共服務平臺和用友互聯(lián)網金融數據服務平臺項目，剩余部分用于償還銀行借款及補充流動資金；擬投入募集資金分別為6.7億元，3.8億元和3億元，擬償還銀行借款3億元，補充流動資金1.50億元。發(fā)行完成后，公司實際控制人王文京持股比例將由46.96%降至43.29%，不會導致公司控制權發(fā)生變化。

資料顯示，用友企業(yè)互聯(lián)網服務項目是公司基于大數據、行業(yè)應用集成、信息融合、移動支撐及用戶體驗等關鍵技術開發(fā)的一系列軟件和服務，向客戶提供互聯(lián)網應用服務和運營服務，以支持客戶開展經營活動；用友企業(yè)互聯(lián)網公共服務平臺是基于公司大數據和云計算技術構建的開放平臺系統(tǒng)和服務，是公司云計算服務的核心平臺；而用友互聯(lián)網金融數據服務平臺是公司互聯(lián)網金融戰(zhàn)略的重要組成部分。三項目建設期為都為2年，采用“邊建設邊運營”的方式。預計項目凈現值分別為約3.75億元，1.64億元和2.40億元；投資回收期（動態(tài)）為6.23年，6.65年和6.30年；內部收益率25.47%，28.09%和31.82%。

19億定增曾夭折

《每日經濟新聞》記者注意到，用友軟件去年4月曾有相似的定增夭折。2012年3月10日，用友軟件公告計劃以16.7元/股的價格，向不超過10名特定投資者定向發(fā)行不超過1.12億股，預計募集資金不超過18.79億元，用于“用友下一代企業(yè)與政府應用系統(tǒng)”、“用友云服務中心”與 “用友業(yè)務外包服務中心”三個項目的建設。資料顯示，公司于2012年10月15日收到中國證監(jiān)會《關于核準用友軟件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，批復自核準發(fā)行之日起6個月內有效。

不幸的是，公司2012年二季度末尚盈利1.35億元，但三季報單季度卻陡然虧損1.3億元，造成股價斷崖式下跌，到2012年12月初跌至7.93元/股，較定增停牌前的收盤價已跌去了超過40%，與增發(fā)價格形成倒掛。

為保證該增發(fā)方案實施，用友軟件董、監(jiān)、高2012年10月末拋出增持動作，此后又推出了2億元回購計劃，但最終回天乏術。在增發(fā)批復限期2013年4月11日，收盤報9.46元/股，而用友軟件此前公告的定增價格為16.7元/股，經過分紅除權的定增價格修正為13.58元/股，較收盤9.46元/股仍有30.34%的溢價。最終，公司未能在核準批復文件規(guī)定的6個月有效期內（即在2013年4月10日前）完成此次非公開發(fā)行股票，批復自動失效，定增計劃被迫流產。