恒信移動8.2億收購易視騰91.3%股權

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 楊建    

◎每經(jīng)記者 楊建

恒信移動（300081，前收盤價25.45元）于3月5日發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式向無錫曦杰等5名交易對方購買其合計持有的易視騰91.3%股權。同時，公司擬向榮信博投資等5名投資人非公開發(fā)行股票募集配套資金2.7億。公司股票自2015年3月5日開市起恢復交易?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，截至2014年12月31日，上述標的公司未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為6596萬元，100%股權預估值為9億元，預評估增值率約為1264.44%。無錫曦杰等5名投資者持有的易視騰91.30%的股權交易對價不超過8.2億元。

同時，公司擬向不超過5名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價格為18.52元/股，募集配套資金2.7億，其中榮信博投資出資9500萬認購523萬股，通泉-金俠1號資產(chǎn)管理計劃出資7000萬認購378萬股，君創(chuàng)同達出資2500萬認購135萬股，耿仲毅和江濤分別出資4000萬，分別認購216萬股。募集資金中的1.9億用于支付外協(xié)加工的OTT終端產(chǎn)品；3000萬用于華東、華南等重要省份的業(yè)務推廣以及用于OTT落地平臺的新建與擴容；5000萬元用于流動負債的支付和2015年運營費用的支付。

交易完成后，公司將直接持有易視騰91.3%股權，并通過恒信彩虹間接持有易視騰8.70%股權，合計持有易視騰100.00%股權。

此次交易前，上市公司的控股股東、實際控制人孟憲民直接持有上市公司股份31.91%。交易完成后，在考慮配套融資向特定對象發(fā)行股份的情況下，孟憲民直接和間接持有恒信移動的股份比例合計約為28.01%。孟憲民同為恒信移動的控股股東及實際控制人，上市公司控制權未發(fā)生變化。

記者了解到，易視騰未經(jīng)審計的2013年度和2014年度凈利潤分別為-2378萬元和-5475萬元，報告期內(nèi)尚未實現(xiàn)盈利。