凱樂科技定增募10億投向智能穿戴+醫療

每經記者楊建

凱樂科技（600260，收盤價14.93元）今日公告，公司擬非公開發行不超過7900萬股，發行價格為12.42元/股，募集資金總額不超過9.8億元。其中，1.8億增資上海凡卓，用于穿戴式智能設備產業化項目；2.08億用于增資長信暢中（830872，收盤價7.11元），用于區域醫療信息一體化產業化項目；剩余5.64億用于償還金融機構債務。公司股票今日復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，2014年底，凱樂科技曾以3元/股的價格出資1800萬認購長信暢中600萬股。如今，時隔不到半年，公司擬以8元/股的價格認購長信暢中2600萬股，較之前的3元/股的價格上漲了167%。增資完成后，公司將累計持有長信暢中52.14%的股份，成為其控股股東。

硅谷天堂參與認購

具體認購方面，科達商貿擬認購3700萬股、劉洋認購2000萬股、吳仲翔認購800萬股、朱妙福認購400萬股、天津硅谷天堂擬通過“硅谷天堂恒盈財富4號專項資產管理計劃”認購1000萬股。此次發行完成后，科達商貿將持有公司股份24.71%，仍為公司的控股股東，凱樂塑管廠仍是公司的實際控制人。

《每日經濟新聞》記者注意到，穿戴式智能設備產業化項目將通過穿戴式智能設備研發中心和營銷中心的建設，進行穿戴式智能設備產品的研發、推廣和銷售。其中，研發中心主要研發以智能健康手環為智能終端的產品，項目產品的生產則由代加工廠完成。項目生產經營期按8年計算，建設完成后年均營業收入約3.65億元，年均凈利潤約4689萬元，內部收益率為19.37%，靜態投資回收期為3.96年，動態投資回收期為5.02年。

截至2015年3月31日，凱樂科技資產負債率達到65.93%，負債水平較高。此次募集資金計劃用于償還華融資產湖北分公司的債務5.63億元。此后，公司資產負債率將降低至52.22%，公司每年將節約利息支出約5985萬元，未來償債壓力將有效緩解，抗風險能力將得到顯著提升。

將控股新三板長信暢中

資料顯示，長信暢中成立于1997年，主營業務為勞動與社會保障、醫療衛生、智能交通領域的信息系統軟件開發、銷售及相關系統集成以及安防視頻系統集成，先后研發成功城鎮職工醫療保險軟件和醫院信息管理軟件，并在湖南等多個地區成功投入使用。

《每日經濟新聞》記者注意到，長信暢中區域醫療信息一體化產業化項目，包括100家縣級區域衛生信息平臺和200家醫院信息集成平臺建設、健康信息云服務中心建設，以及區域醫療信息一體化項目組件產品升級研發，建設周期2年。項目生產經營期按10年計算，建設完成后年均營業收入為1.24億元，年均凈利潤為4389元，內部收益率為30.20%，靜態投資回收期為3.57年，動態投資回收期為4.27年。

長信暢中實控人陳練兵給出了承諾，若此次發行完成時間在2015年12月31日之前，長信暢中2015年至2017年的扣非凈利潤分別為2000萬、4000萬、8000萬；若發行完成時間晚于2015年12月31日，則補償期調整為2016年至2018年度，相應年度的承諾扣非凈利潤分別為4000萬、8000萬、1億。

凱樂科技表示，增資完成后，公司對長信暢中的持股比例將達到52.14%，成為其控股股東，從而使公司業務進一步拓展至醫療信息相關的軟件開發及應用系統集成領域。通過此次發行及相關募投項目的實施，將有助于公司向以移動智能終端、互聯網信息化平臺為核心產品和服務的，軟硬件相結合的IT產業轉型。