萬通非公開發行方案出爐 瞄準京津冀協同發展戰略機遇

每經編輯｜每經記者 楊羚強    

每經記者 楊羚強

7月3日，我國房地產行業知名企業萬通地產向市場拋出了一份頗具看點的非公開發行方案：嘉華控股高比例認購萬通地產非公開發行股份，正式成為公司控股股東。方案顯示，本次萬通地產擬以4.30元/股價格，向嘉華控股、海富通-福瑞通達資管等五位投資者非公開發行不超過104,651.16萬股股份，募集資金不超過45億元，其中嘉華控股超30億元參與認購，占比本次非公開發行股份近70%。本次非公開發行募集資金將用于香河運河國際生態城、天津萬通中心等四個地產項目開發以及償還銀行貸款。

90%募集資金投向京津冀項目

萬通地產高度重視京津冀項目發展，本次非公開發行超過90%的募集資金擬投入京津冀項目，其中最大的募投項目———香河運河國際生態城（本次募集資金投入19億元），總投入額近60億。該項目所在的香河縣緊臨北京市通州區，未來將成為京津冀協同發展的優先受益區域。

2015年4月30日，中央政治局通過了《京津冀協同發展規劃綱要》，指出推動京津冀協同發展是一個重大國家戰略，核心是有序疏解北京非首都功能，要在京津冀交通一體化、生態環境保護、產業升級轉移等重點領域率先取得突破。分析認為，一方面，疏解北京非首都功能，意味著河北、天津將承接北京的產業轉移以及基建投資，未來必將激發兩地地產需求以及土地升值。據財政部測算，京津冀一體化未來6年需要投入42 萬億元；另一方面，京津冀一體化戰略意義重大，是新型城鎮化的重要開局和城市群發展的示范。京津冀地區的發展資源，未來具有非常重要的戰略地位和意義。

萬通地產在積極把握京津冀發展機遇方面具有明顯先發優勢。首先，萬通地產自成立起總部一直位于北京，其主要業務也集中于京津冀地區，具有深耕京津冀發展的豐富經驗以及資源，同時公司大部分房地產項目處于京津冀地區，土地儲備豐富。特別是，近年來，嘉華控股和萬通控股兩大股東加大在香河的土地整理和新農村建設規模，將與萬通地產在該區域的房地產開發業務發揮良好協同效應。

嘉華控股“接棒” 萬通地產步入發展新階段

本次非公開發行帶來控股股東變更為方案的另一大看點。據了解，非公開發行前，公司控股股東為萬通控股，持股比例為51.16%，本次非公開發行完成后，萬通控股持股比例下降至27.50%，成為公司第二大股東；嘉華控股持股比例為32.37%，接棒萬通地產，成為控股股東。實際上，嘉華控股一直是萬通控股重要股東，目前持有萬通控股股份24.79%。

關于此次控股股東變更，市場給予積極評價，一方面釋放出嘉華控股對上市公司未來發展的強大信心；另一方面，市場認為嘉華控股擁有幫助上市公司做大做強，把握京津冀協同發展機遇，科技與服務業相結合，實現地產主業轉型升級的實力。據了解，嘉華控股創業于1992年，經過20多年的努力，通過投資控股、參股等多種形式已逐漸發展成具有穩健成長性的多元化企業集團，旗下擁有地產開發、醫療健康、體育、節能環保、現代農業科技、通訊科技、會展服務、礦業八大業務板塊。

業內人士認為，嘉華控股高比例認購本次非公開發行股份，未來必定會加大對上市公司成長、業務發展的支持。未來，萬通地產將圍繞中國新型城鎮化主題，堅持區域優先、區域聚焦，深耕京津冀，以科技和服務業相結合，逐步實現由外延式發展向內涵式增長轉變，實現地產主業由”第二產業”向第三產業的轉型升級。