天茂集團(tuán)擬定增募資95億 劉益謙要吃下至少10%

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 謝宏辰    

每經(jīng)記者 謝宏辰

今日（3月11日），天茂集團(tuán)（000627，收盤價(jià)8.38元）披露了公司的非公開發(fā)行股票預(yù)案。預(yù)案內(nèi)容顯示，公司此次擬募集95億元資金用于收購(gòu)安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱安盛天平）40.75%股權(quán)、對(duì)國(guó)華人壽進(jìn)行增資及償還銀行貸款。其中公司實(shí)際控制人劉益謙承諾將認(rèn)購(gòu)不低于10%的股票。公司股票于3月11日復(fù)牌。

●將持有安盛天平一半股權(quán)

根據(jù)公告，天茂集團(tuán)擬以6.79元的價(jià)格向10名特定投資者非公開發(fā)行不超過(guò)13.99億股，募集資金總額不超過(guò)95億元。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入不超過(guò)47.68億元用于收購(gòu)上海益科、海南華閣、海南陸達(dá)和上海日興康分別持有的安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股權(quán)。此外，公司將使用此次募集資金中的43.86億元對(duì)國(guó)華人壽進(jìn)行增資。最后，募集資金中剩余的3.46億元將用于償還銀行貸款。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司原本持有安盛天平9.25%的股權(quán)，因此在此次交易完成后，公司將持有安盛天平50%的股權(quán)，安盛瑞士持有另外50%的股權(quán)。公告顯示，根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2015年12月31日，我國(guó)外資財(cái)險(xiǎn)公司共22家，按保費(fèi)收入計(jì)算，前十名外資財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入占外資財(cái)險(xiǎn)公司總收入的87%，其中安盛天平的市場(chǎng)份額高達(dá)41%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他外資財(cái)險(xiǎn)公司。

天茂集團(tuán)表示，此次定增項(xiàng)目實(shí)施后，公司保險(xiǎn)板塊將新增財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有利于公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)化升級(jí)，形成壽險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。而國(guó)華人壽的資本金規(guī)模也將大幅增加，有利于增強(qiáng)公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升提供保證。

●共同向國(guó)華人壽增資86億元

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，作為此次募投項(xiàng)目的一個(gè)部分，天茂集團(tuán)將投入43.86億元用于向國(guó)華人壽進(jìn)行增資。而根據(jù)天茂集團(tuán)和國(guó)華人壽其他股東于3月10日簽署的協(xié)議，各方約定按各自持股比例對(duì)國(guó)華人壽進(jìn)行增資，合計(jì)增資金額達(dá)86億元。

值得一提的是，自2015年6月中旬A股重挫以來(lái)，國(guó)華人壽便開始“四處舉牌”，大舉掃貨其中意的上市公司股票。然而由于相關(guān)上市公司股價(jià)持續(xù)下跌，目前國(guó)華人壽的部分舉牌資金也面臨一定的壓力。如新世界（600628，收盤價(jià)11.91元），國(guó)華人壽曾于2015年8月13日和8月21日兩度舉牌，根據(jù)當(dāng)時(shí)披露的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》顯示，國(guó)華人壽的兩次增持均價(jià)分別為17.14元和21.37元，而公司3月10日的收盤價(jià)為11.91元。還有東湖高新（600133，收盤價(jià)7.05元），公司于2015年8月18日發(fā)布公告稱，國(guó)華人壽于2015年8月14日至8月17日期間增持公司股份3171萬(wàn)股，增持后持有公司股票3171萬(wàn)股。公告顯示，國(guó)華人壽當(dāng)時(shí)的增持均價(jià)為10.22元，而東湖高新3月10日的收盤價(jià)為7.05元。