招商證券擬發H股 或成第六家AH股券商

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每經記者 袁東

近兩年來，內地券商在港交所掛牌H股的步伐不斷加快，僅在2015年就有廣發證券H股（01776，HK）和華泰證券的H股（06886，HK）、中金公司（03908，HK）的股票在港交所掛牌。此外，光大證券也在去年底掛出了H股招股書，準備登陸港交所。

5月13日，港交所披露了招商證券H股的上市申請資料。上市申請資料中，招商證券致力將自己打造成最佳現代投資銀行。此外，每經投資寶（微信公眾號：mjtzb2）記者注意到，招商證券進行海外拓展較早，海外投行業務已經做得具有相當規模。

2015年凈利潤行業排名第七

作為內地大型券商，又是招商局集團旗下金融公司，招商證券在內地早已家喻戶曉。招商證券歷史可以追溯到1991年8月的招商銀行證券業務部的成立，后改名招商證券，并于2009年11月在上海證券交易所上市。

在2015年，招商證券收入349.89億元，年度利潤達到了109.28億元。在上市資料中，招商證券指出公司擁有560萬名客戶，其中有超過13000名機構客戶及900名企業客戶。

根據萬得信息，截至2015年12月31日，招商證券的總資產及凈資產在內地證券公司中分別排名第八和第九。而2015年，招商證券的凈利潤在內地證券公司中排名第七。

雖然此次招商證券H股擬上市的股份數量及募資金額還沒有披露，但是招商證券還是提出其H股上市后募資將用于發展公司的經紀及財富管理業務；拓展公司的機構客戶服務、投資和交易業務；用于通過旗下招證國際提供額外資金支持業務；用于向招商證券資產管理及招商致遠提供資金，以及營運資金。

此外，招商證券還指出此次發行股份的認購對象僅限符合相關條件的境外投資者及依據中國相關法律法規有權進行境外證券投資的境內合格投資者。而且，此次發行上市的申請尚需取得中國證監會、香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯交所等相關政府機構、監管機構批準和或核準。

海外投行業務不容小覷

事實上，招商證券就是通過旗下的招證香港（招商證券（香港）有限公司）開展海外投資銀行業務，并且提供全方位的服務平臺，包括上市承銷及保薦、后續再融資、債務承銷及財務顧問等業務

在2014年和2015年，招證香港的IPO承銷金額在香港所有投資銀行中分別排名第五和第四，在香港內資證券公司中排名第二。在以上兩年，招證香港進行的IPO公司包括了福耀玻璃、華泰證券、盛京銀行、盛諾集團等。

每經投資寶（微信公眾號：mjtzb2）記者注意到，招證香港的投資銀行業務為招商證券貢獻了較大收入。如招證香港的投資銀行部門曾為招商證券的海外杠桿及結構融資業務成功介紹IPO相關融資業務。此外招證香港也與招商證券內地投資銀行密切合作共享客戶資源。