去哪兒接到私有化要約 計劃報價每股ADS30.39美元

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每經記者 夏冰

被攜程收歸麾下后，去哪兒未來的命運走向一直是業內關注的熱點。早些時間，旅游圈內也傳出同在美股上市的去哪兒網是否會步藝龍的后塵走上退市的道路?

6月23日晚間，去哪兒宣布，公司董事會已接到來自遠洋管理有限公司的初步、非約束性每股私有化要約，計劃以每股美國存托股30.39美元(相當于每股普通股10.13美元)的現金收購多數投票權股東尚未持有的去哪兒所有發行在外的普通股。

對此，《每日經濟新聞》在向攜程公關部求證上述事宜時，相關人士對此表示不予置評。

該報價較去哪兒2016年6月22日收盤價26.42美元溢價約15%。根據該私有化要約顯示，買方是專注于投資中國旅游相關產業的私募股權基金OceanImaginationL.P的相關實體。

對于該私有化要約，買方計劃尋求總計擁有去哪兒多數投票權的股東們的支持。此外，買方還計劃利用債務和權益資本(equitycapital)來資助這筆交易。

去哪兒董事會已成立一個由三位獨立董事組成的特別委員會來評估該私有化要約，這三位獨立董事分別為JimmyLai、JianminZhu和YingShi。此外，該特別委員會還將聘請獨立的法律顧問和財物顧問來幫助評估。

去哪兒董事會提醒公司股東和其他考慮交易公司股票的投資者，公司目前只是接到了這份非約束性私有化提議，尚未作出任何決定。不能保證買方會給出最終的正式報價，也不能確保將來會達成任何交易。

《每日經濟新聞》記者注意到，在去哪兒網最新公布的一季報中，去哪兒網交出的財報顯示，去哪兒網2016年第一季度總營收為9.931億元人民幣，比去年同期增長48.0%。第一季度歸屬于去哪兒網股東的凈虧損為10.765億元人民幣，去年同期的凈虧損為7.012億元人民幣，上一季度的凈虧損為50.910億元人民幣。

記者發現，2016年Q1財報中，去哪兒總營收以及機票、住宿業務仍保持增長狀態，但增速均大幅放緩。

對于去哪兒的私有化選擇，旅游圈內有資深業者猜測，可能是攜程梁建章方面均衡考量后認為，去哪兒網的虧損或許對于其來說是個包袱，及早脫手是否更為妥善。

然而，此前旅游圈內資深券商分析人士在接受媒體采訪時曾透露，去哪兒會不會私有化應該會考慮私有化成本問題，假使在某一個合適的時間點，成本以及資本方能夠認可，去哪兒私有化也不是沒有可能。且去哪兒是否私有化并不是擺在攜程去哪兒之間的棘手問題，如何在業務上實現協同才是目前兩家更加重視的問題。

值得注意的是，同被攜程拿下的藝龍旅行網已經宣布完成私有化，同時已申請股票在納斯達克市場停止交易并退市。那么，同在美股上市的去哪兒是否會成為第二個藝龍，走上退市的道路，《每日經濟新聞》將保持關注。