萬科擬收購黑石旗下商業(yè)地產公司96.55%股權 確定價值為129億元人民幣

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每經實習記者 黃博文

萬科企業(yè)7月12日早間在港交所發(fā)布自愿公告，就與黑石交易的相關報道發(fā)布聲明稱，公司尚未訂立任何具備約束力的協議。目標公司96.55%股權確定價值為128.7億元人民幣。萬科與黑石就128.7億元人民幣收購地產資產進行磋商。

公告同時稱，交易的對價不涉及公司發(fā)行任何證券。

以下為公告全文：

本公司注意到，近日有香港媒體報道有關公司可能正和黑石集團（The Blackstone Group L.P. ）進行交易。

對此，本公司謹此提供以下資料：

1.本公司于2016年7月4日以海外監(jiān)管公告的方式刊發(fā)了《萬科企業(yè)股份有限公司關于深圳證券交易所<關于對萬科企業(yè)股份有限公司的重組問詢函>（許可類重組問詢函【2016】第39號）的回覆》。于回覆的第三頁本公司披露了與黑石集團關聯企業(yè)管理的基金“黑石基金”的潛在交易。

2.為了快速提升本公司在商業(yè)物業(yè)管理運營能力，本公司與合作方計劃收購黑石基金及其他獨立第三方股東持有的特定商業(yè)地產公司（“目標公司”）的多數股權。本公司自2016年1月起已與目標公司的股東展開洽商。本公司下屬全資子公司已成立有限合伙制基金（“聯合收購平臺”），合作方將獲取聯合收購平臺的一定權益，隨后聯合收購平臺將取得目標公司96.55%股權（“本次交易”）。本次交易已于2016年6月21日獲得本公司董事會審議通過。

3.目標公司96.55%股權價值經公司謹慎評估，并經交易各方的平等協商后確定價值約為人民幣128.70億元。本公司通過全資子公司擬投向聯合收購平臺合計投資額約為人民幣38.89億元。

4.本次交易的對價將不涉及本公司發(fā)行任何本公司之證券。就本次交易未有就有關發(fā)行或收購本公司股份進行任何談判。

5.聯合收購平臺的合作方不屬于香港聯合交易所有限公司證券上市規(guī)則定義下的本公司的關連人士以及深圳證券交易所股票上市規(guī)則定義下的本公司關聯人。

6.根據上市規(guī)則計算之有關本次交易之所有適用百分比率均不超過5%，故本次交易并不構成上市規(guī)則項下須予公布的交易。也不屬于根據深交所規(guī)則需要披露的交易。公司謹此強調，截止本公告刊發(fā)之日，本公司尚未就本次交易訂立任何具約束力的協議。

本公司謹此強調，截止本公告刊發(fā)之日，本公司尚未就本次交易訂立任何具約束力的協議。本次交易可能會或不會進行，本公司股東及潛在投資者于買賣本公司的證券時務請審慎行事。