硅晶圓持續缺貨價格進入上升期 5股有望爆發（名單）

據全球半導體觀察報道，國際半導體產業協會(SEMI)最新公布的硅晶圓產業分析報告顯示，今年第2季全球半導體硅晶圓出貨面積達2978百萬平方英寸，連續5個季度出貨量創下歷史新高紀錄。今年以來半導體硅晶圓供貨持續吃緊，出現久違8年的漲價情況。12寸硅晶圓上半年累計漲幅已達兩成，下半年進入傳統旺季，價格可望續漲2-3成。更有消息稱，全球硅晶圓第二大供應商日本勝高(Sumco)12寸硅晶圓最新簽約價120美元，相較于2016年底約75美元大漲60%。

國海證券認為，全球半導體硅晶圓缺貨潮瘋狂蔓延，供應鏈傳出臺積電、聯電已全面與日商信越、SUMCO 簽訂 1~2 年短中期合約，且12寸硅晶圓最新簽約價墊高到120美元，相較于 2016 年底約 75 美元上漲 60%，備足子彈全面防堵大陸半導體崛起，未來大陸恐遭遇缺硅晶圓、缺機臺設備及缺技術的三大關卡，并導致未來3年大陸半導體新廠可能陷入無效產能的局面。

平安證券認為，硅晶圓報價走揚，廠商加速在國內布局。2017年晶圓市場仍早期的供給過剩轉為需求倍增，全球半導體硅晶圓產業在經過2008年前后那波擴產后，導致價？仍 2009 年起的 1.04 美元(每平方英寸)，一路崩跌到去年第 4 季的 0.67 美元才見反彈，根據 Gartner 預估，2016-2019 中國關建的半導體高達 20 座，半導體的關起引？其晶圓廠和設備廠前往設廠，半導體投資大增，帶來的新需求驚人，今年第 1 季硅晶圓的報價持續走揚，第 2 季再度上調，半年來累計的漲幅達 25~35%；另一方面，伴隨智能手機、物聯網和車用？子快速崛起，對半導體硅晶圓的需求大增，2016年出貨量已連 3 年成長、？創下歷史新高。目前，全球五大硅晶圓供貨商包括日商信越半導體(市占率 27%)、勝高科技(市占率 26%)，中國臺灣環球晶圓(市占率 17%)、德國 Silitronic(市占率 13%)、LG(市占率 9%)，中國大陸然沒有一家上榜。

華融證券認為，全球硅晶圓供應緊張，大陸芯片廠受影響，看好集成電路板塊，首先看好受益于國內大規模新建晶圓廠的半導體設備、材料板塊，其次看好封測和制造板塊。

東方證券認為，國內半導體設備標的較少，具有稀缺性，看好半導體國產化趨勢為相關公司帶來的投資機會，建議關注上海新陽(半導體化學品配套設備)、太極實業(半導體固定資產投資)、鼎龍股份(配套半導體材料)。同時建議關注國內發展較為成熟的封裝測試領域，建議關注華天科技(國內封測領先企業)、長電科技(國內封測領先企業)。