華安財險為中保車服籌建墊資1100 萬 中小公司抱團面對車險競爭

每經記者｜胡楊    每經編輯｜姚祥云    

圖片來源：視覺中國

日前，華安財險發布公告稱，擬為中保車服科技服務股份有限公司（籌）（以下簡稱中保車服）墊付2018年7月至9月的籌備費用1100萬元，待該公司成立后，從其資本金中返還。

公開資料顯示，中保車服是在中國保險行業協會（以下簡稱中保協）的指導下，由30多家保險主體以及螞蟻金服等互聯網企業共同發起設立的。值得注意的是，全國中小財產保險公司聯席會在其中也起到了推動作用，希望通過中保車服打造的互聯網車險理賠平臺，解決中小險企普遍存在的專業服務技術力量有限、理賠管控能力不足等問題。

實際上，商車費改之后，車險市場的“馬太效應”越發明顯。最新數據顯示，截至今年6月底，財險“老三家”合計的市場份額達到63.76%，同比小幅上升。除此之外，中小險企還普遍面臨綜合成本率高企以及車險承保虧損等考驗，抱團取暖、探索專業化經營也因此迫在眉睫。

華安財險間接持股1%

目前，中保車服仍處于籌備階段，預計籌備至今年9月。而其出現則要追溯到2017年下半年。當時，在中保協的指導下，華安財險等多家保險業主體、螞蟻金服等互聯網企業以及深圳投控等地方政府投資平臺共同出資，擬發起設立這家機構。

根據公開資料，中保車服擬定注冊資本為6億元。據了解，中保車服將打造一家互聯網車險理賠平臺，希望借鑒互聯網技術和共享經濟模式解決中小保險公司查勘的難痛點。

由于主要服務中小險企，因此在發起過程中，全國中小財產保險公司聯席會也起到了一定的推動作用，而由近30家中小保險公司共同組建的深圳中小財聯投資有限責任公司（以下簡稱中小財聯）更是成為了中保車服的主要發起人，擬出資2.6億元，占全部擬定注冊資本的43%。

國家企業信用信息公示系統顯示，除華安財險之外，中小財聯的股東還包括鼎和財險、燕趙財險、安華農險、珠峰財險、錦泰財險、國任財險等中小保險公司；華安財險總經理童清為中小財聯的法定代表人、董事長及總經理。

據華安財險方面介紹，該公司對中小財聯的持股比例為2.31%，因此將間接持有中保車服1%的股權。基于此，華安財險擬先行墊付中保車服2018年7月至9月的籌備經費共計1100萬元，借款期限自2018年8月6日起至2019年2月5日止，利率為年化4.35%，待該公司成立后從其資本金中返還。若中保車服未能成立，則由各發起人單位按認購股權比例分攤。

中小險企探索“抱團取暖”

實際上，商車費改之后，車險市場的集中度走高，“馬太效應”越發明顯。最新數據顯示，今年上半年，人保財險、平安產險與太保產險的原保險保費收入分別增加了14.20%、14.92%與16.28%。同時，截至上半年末，財險“老三家”占據的市場份額合計達到63.76%，較上年同期略微上升。

某財險分公司負責人對《每日經濟新聞》記者表示，商車費改初期，不少小公司通過費用競爭擴大市場占有率，雖然代價比較沉重，但當時的確取得了一定成果，業務成功擴張。二次費改展開后，大型保險公司利用多年來在渠道、成本、品牌等方面積累的優勢，持續性地發力，造成了現在這種“強者恒強”局面。

據波士頓咨詢研究，從發達國家經驗來看，費改期間，除“馬太效應”更加顯著之外，市場還會出現幾個變化，如綜合成本率普遍上升、市場由同質化轉向差異化競爭、車險公司采取多元化經營等。

《每日經濟新聞》記者此前獲得的一份交流數據顯示，二次費改階段，財險第二集團平均的綜合成本率約在100.5%；而第三集團平均的綜合成本率則達到106.4%，高出第一集團10個百分點左右。

車險承保方面，虧損者更是占據較大比例。根據《每日經濟新聞》記者之前的統計，2017年，保費規模在100億元~600億元的6家財險公司中，承保車險盈利者占據半數，保費規模在100億元以下的40余家財產險企中，車險承保利潤為正者僅有幾家。

正如籌備初期中保車服方面所言，中小保險公司普遍存在服務網點覆蓋面有限、專業服務技術力量不足、理賠管控能力跟不上等問題。

在此現實情況下，探索“抱團取暖”就成為了中小型財險公司破局的一個方向。據悉，這一車險理賠平臺上線后，參與的中小險企將不需要養車養人，而是把查勘理賠服務委托給公共平臺，以期降低運營成本。

根據波士頓咨詢分析，費改之后，特別是中小型車險公司，渠道創新與產品創新更為頻繁：聚焦細分客群、提升精細化定價能力等會成為市場所呈現的一組關鍵特征。