全球最大的IPO來了，沙特阿美IPO指導價敲定！或打破阿里2014年IPO募資紀錄，去年利潤1110億美元遠超蘋果！

每經記者｜蔡鼎    每經編輯｜吳永久

圖片來源：攝圖網

據路透社消息，有著全球最賺錢公司之稱的沙特阿美（Saudi Aramco）在沙特利雅得時間今日（11月17日）表示，公司IPO指導價為每股30里亞爾至32里亞爾，按照這一區間來計算，沙特阿美將在IPO中募資240億~256億美元，這意味著這家中東的石油巨頭的IPO后市值將在1.6萬億~1.7萬億美元之間，低于沙特王儲此前設定的2萬億美元的目標。

盡管如此，但這仍將使沙特阿美成為全球迄今為止規模最大的IPO，還可能打破2014年阿里巴巴在紐交所創下的250億美元IPO募資紀錄。此前報道稱，11月17日投資者開始認購沙特阿美IPO股份，而股票最終定價日為12月5日。

去年實現利潤1110億美元

報道中稱，沙特阿美將于12月正式上市，公司表示將向個人投資者出售至多0.5%的股票。盡管現在距離沙特阿美首次披露上市計劃已有三年的時間，但在這三年中，有關沙特阿美公開上市的猜測及其他新聞，一直吸引著投資者和市場觀察人士。據悉，個人投資者可以在11月28日之前認購，機構投資者則可以在12月4日前認購。

《每日經濟新聞》記者注意到，沙特阿美此前已經多次推遲了原定于2018年的IPO，據報道，多次推遲的原因是因為沙特擔心公眾對其財務狀況的審查，以及公司結構的復雜性。利雅得交易所的銀行分析師此前預計，沙特阿美的估值從1.2萬億到2.3萬億美元不等。相比之下，沙特阿美最接近的美國競爭對手埃克森美孚的市值接近3000億美元、雪佛龍的市值約為2290億美元。當現任沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed Bin Salman）在2016年首次宣布沙特阿美IPO時，他當時表示，他認為沙特阿美的市值約為2萬億美元。

沙特阿美是沙特的國有石油和天然氣生產商，每天的原油產量超過1000萬桶，約占全球總需求量的10%。去年，沙特阿美實現利潤1110億美元，超過了蘋果、荷蘭皇家殼牌和埃克森美孚的總和。另一方面，沙特阿美計劃的明年股息為750億美元，是蘋果的五倍之多，而蘋果的股息已經是標普500指數所有成分股中最高的。

知情人士：沙特阿美將不會在美國IPO

盡管盈利能力很強，但沙特對公司的控制也給投資者帶來了許多風險。今年9月，兩個重要的沙特阿美加工廠成為襲擊的目標。此外，沙特政府還規定了沙特阿美的石油產量水平，這直接影響了沙特阿美的石油產量。

作為沙特王儲“2030愿景”計劃的一部分，沙特阿美上市的目的是為尋求大幅減少預算赤字，并實現經濟多元化的沙特政府籌集資金。在很大程度上，沙特的經濟目前仍依賴石油的出口。然而，低迷的油價導致該國的預算赤字不斷擴大。此外，隨著削減溫室氣體排放措施的出臺，以及電動汽車的普及率越來越高，市場預計全球對石油的需求將從2025年開始放緩。由于受到采購和其他成本的影響，沙特阿美今年第三季度利潤同比下降約30%至212億美元，降幅超過同期原油價格17%以上的跌幅。沙特王儲表示，將沙特阿美上市是該國為其主權財富基金籌集資本的一種方式，IPO后其主權財富基金將利用這些收入在沙特各地開發新的城市和利潤豐厚的項目。

根據沙特財政部的預測，該國2018年的預算赤字預計約為1360億里亞爾（約360億美元），預計今年也將達到類似的水平。路透社報道中稱，沙特財政部長今年10月份曾表示，預計到2020年，該國的赤字將擴大到500億美元。

路透社在另一篇報道中援引兩位知情人士稱，沙特阿美并不打算在海外進行路演，也不會將美國作為其IPO地點，但公司并未立即回復置評請求。