中核鈦白擬定增募資16億 控股股東全額認購觸發(fā)要約收購義務(wù)

每經(jīng)記者｜靳水平    每經(jīng)編輯｜文多    

再融資新規(guī)下，中核鈦白（002145，SZ）也拋出了一份高達16億元的定增預(yù)案。

2月24日晚，中核鈦白公告稱，公司擬向控股股東及實控人王澤龍非公開發(fā)行不超4.61億股股票。募集資金總額不超過16億元，計劃投入20萬噸/年鈦白粉后處理項目和補充流動資金。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次定增16億元，用于主業(yè)鈦白粉項目資金僅為2.3億元，占比不足15%，其它13.7億元擬用于補充流動資金，超過募集資金八成。

圖片來源：公告截圖

逾八成募資用于“補血”

中核鈦白預(yù)計，本次募投項目20萬噸/年鈦白粉后處理項目投產(chǎn)后，公司將形成粗品產(chǎn)能33萬噸，后處理40萬噸的規(guī)模。

中核鈦白主要從事金紅石型鈦白粉、氧化鐵系顏料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是最早從國外引進全套金紅石型鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。目前，按鈦白粉產(chǎn)能排名，中核鈦白位列國內(nèi)鈦白粉行業(yè)第二。2019年半年報顯示，公司鈦白粉產(chǎn)品占營收比重高達97.88%。

在談到大額定增用于補充流動資金時，中核鈦白表示：隨著募投項目20萬噸/年鈦白粉后處理項目未來投產(chǎn)及產(chǎn)能釋放，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將進一步擴大，從而帶來對流動資金的大量需求。公司擬將部分募集資金用于補充流動資金項目，會有效滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴大所帶來的新增營運資金需求，有利于保障公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，進一步提高持續(xù)盈利能力。

不過，中核鈦白同時強調(diào)，在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，根據(jù)中核鈦白2019年三季報顯示，公司期末的貨幣資金余額為7.54億元，同比增加54.86%。主要系報告期內(nèi)收入增長、經(jīng)營性結(jié)余資金增加以及新增融資所致。

控股股東全額認購

繼拿下中核鈦白控制權(quán)三個多月后，王澤龍再度對中核鈦白股權(quán)展現(xiàn)積極興趣。

2019年12月1日，中核鈦白發(fā)布了權(quán)益變動報告書.11月15日，王澤龍與李建鋒簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，王澤龍以3.8元/股的價格購買李建鋒持有的中核鈦白4.305億股股份，約占中核鈦白總股本的27.05%，整體作價約16.36億元。

而截至定增預(yù)案公告之日，王澤龍持有中核鈦白的股份已降至3.4億股股份，占公司股份的21.37%，仍為公司控股股東及實際控制人。此次中核鈦白定增，王澤龍全額認購。

資金來源方面，中核鈦白披露稱，王澤龍參與本次非公開發(fā)行的認購資金來源為自有資金或合法自籌資金，不存在任何以分級收益等結(jié)構(gòu)化安排的方式進行融資等情形。

若以本次非公開發(fā)行數(shù)量上限4.61億股計算，本次定增后，上市公司股份總數(shù)為20.52億股，王澤龍持有上市公司股份8.01億股，持股比例為39.03%。

但這將導(dǎo)致其持有公司股份比例超過30%，將觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務(wù)。

不過，中核鈦白認為，鑒于本次非公開發(fā)行股份有利于改善公司負債結(jié)構(gòu)，促進公司的健康發(fā)展，不會導(dǎo)致公司控股股東發(fā)生變化，并且王澤龍承諾自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其增持的股份。因此，董事會提請公司股東大會批準(zhǔn)控股股東王澤龍免于發(fā)出要約。

圖片來源：中國政府網(wǎng)截圖

值得一提的是，除了擔(dān)任中核鈦白的控股股東和實控人，王澤龍還是鈦白粉龍頭龍蟒佰利持股5%以上的股東，同時還身兼浙江東陽昊美影業(yè)有限公司的執(zhí)行董事和總經(jīng)理職務(wù)。

近期，中核鈦白股價穩(wěn)步上漲，2月4日以來漲幅達23%，截至2月24日收盤，中核鈦白收報4.72元/股，換手率為4.99%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)