光伏龍頭隆基股份為何要搞氫能？

每經記者｜任鋼    每經編輯｜畢華章

清明假期，資本市場依舊熱鬧，其中熱度貢獻值靠前的就有千億光伏龍頭隆基股份（601012）。

據國家企業信用信息公示系統消息，西安隆基氫能科技有限公司于3月31日注冊成功，這意味著隆基正式入局氫能。

值得注意的是，隆基這次拉上了知名百億私募朱雀基金，并且由隆基創始人李振國擔任新公司的董事長、總經理。

兩家巨頭合作，自然引發頗多聯想。

其一：一個月前，隆基剛剛宣布擬入股森特股份（603098），強勢布局BIPV（光伏建筑一體化）領域，如今繼續進軍氫能，不斷延伸產業鏈背后有哪些考量？

其二：今年以來如長城汽車、中國石化、上海電氣、陽光能源等公司均發布相關消息，布局氫能。市場追捧之下，氫能的潛力幾何？

其三：氫能概念從2019年炒作至今，資本市場早已從關注概念到關注產業鏈建設。隆基布局氫能，到底有何優勢？

產業化布局“光伏制氫”，氫能板塊大漲4.5% 

光伏龍頭隆基股份正式殺入氫能領域。

工商信息顯示，3月31日，西安隆基氫能科技有限公司（以下簡稱隆基氫能）注冊成立，注冊資本3億元。隆基氫能股東為隆基股份全資子公司西安隆基綠能創投管理有限公司與上海朱雀嬴私募投資基金合伙企業（有限合伙）。

隆基股份方面告訴粉巷財經（ID：nbdfxcj），隆基早在2018年就開始關注和布局可再生能源電解制氫，近三年來，與國內、海外知名科研機構、權威專家進行了深入的研發課題合作，在電解制氫裝備、光伏制氫等領域形成了技術積累，下一步將進行氫能產業化布局。

事實上，今年3月16日，隆基股份戰略管理中心總經理蔣東宇在北京召開的第六屆中國能源發展與創新論壇上，就表示過對氫能的看好：未來，氫能需求將十分可觀，綠氫將推動光伏產業快速增長。

圖片來源〡隆基股份官微

蔣東宇介紹，隨著光伏產業的發展，“光伏+”的多樣化應用場景逐漸涌現，并實現經濟社會多重效益。在眾多的“光伏+”模式中，“光伏+氫能”被普遍看好。以清潔的光伏電力和氫氣替代石油、天然氣能源，將顯著減少二氧化碳排放。

“到2050年，全球氫需求將達到6億噸/年~8億噸/年的規模，按照這一預期，未來30年，全球年均新增的制氫規模約為2500萬噸，將帶來新增光伏裝機年均900GW左右，從而形成萬億級的市場規模。”蔣東宇稱。

在隆基氫能注冊成立的前一天，隆基股份官方微信還發布了一篇題為《光伏+氫=綠氫，新能源跨界融合還能這么玩》的文章，文章提到：

當光伏遇見氫能，一個全新的新能源應用藍海出圈誕生。而“綠色氫氣”作為實現氣候目標的新興領域，正成為行業焦點。

隆基入局氫能的消息發布在4月5日——清明節假期最后一天，4月6日本周首個交易日，氫能板塊大漲4.48%。厚普股份（300471）、富瑞特裝（300228）大漲20%，美錦能源（000723）、雪人股份（002639）、雄韜股份（002733）掀起一波漲停。

延伸產業鏈，搶灘光伏細分領域 

3月30日，國新辦舉行的中國可再生能源發展有關情況發布會上，國家能源局表示，到“十四五”末，可再生能源將從原來能源電力消費的增量補充，變為能源電力消費增量的主體。隨著近年光伏裝機規模不斷擴大，僅2020年我國新增裝機規模48.2GW。

在“雙碳”目標之下，光伏將進入下一個快速發展階段。中國光伏行業協會相關報告顯示，“十四五”國內年均光伏新增裝機規模達70GW-90GW。

但光伏裝機量的不斷攀升，也帶來了另一個問題——電力消納，這也是目前光伏大規模發展的瓶頸之一。

有新能源行業資深分析師表示，未來幾年，儲能能否在政策和市場的支持下實現大規模應用，將成為突破電網消納瓶頸的關鍵途徑。

而光伏+氫正是解決光伏儲能問題的路徑之一。

隆基股份產業研究專業總監白云飛表示，氫作為儲能介質具有比鋰電池儲能更高的能量密度，非常適合作為幾天、幾周，甚至幾個月的長時間儲能手段，來解決光伏發電所遇到的日間不平衡，季度不平衡等問題，使光伏加儲能成為未來電力的終極解決方案。

此外，白云飛稱，光伏制氫為光伏發電創造了一個新的應用場景和廣闊的市場需求。目前全球氫氣需求量約6千萬噸/年，如果全部由光伏發電來生產，需要超過1500GW的光伏。未來三十年氫的年均新增需求在2000噸以上，每年需要新增約900GW光伏裝機。

對于隆基來說，在上游硅材料價格和供應起伏較大的情況下，利用自身成本和技術優勢，向下延伸產業鏈不失為一個搶占未來行業先機的決策。

作為光伏行業龍頭，隆基在電池組件方面的技術優勢明顯，且已經形成規模效應，如果能將此優勢繼續延伸，實現制氫成本的持續降低，其市場競爭力將會不斷增強。

隆基股份表示，據初步計算，在光照好的地方，光伏制氫的電力成本約1毛5分錢，大幅低于現在制氫的電力成本，光伏制氫的競爭力也將逐漸增強，市場空間也將全面展現。

此前，隆基入股森特股份，布局BIPV業務也是在下游產業鏈不斷延伸的表現。

而一旦這兩項業務成熟，隆基股份或許將在一個新的領域占據優勢。

政策力挺，多家公司宣布進軍氫能領域 

日前召開的中央財經委員會第九次會議強調，我國力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。

會議指出，要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。

而氫能，被譽為21世紀最具發展潛力的清潔能源，氫燃燒的產物是水，是世界上最干凈的能源，同時，除核燃料外，氫的發熱值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的。

因此在“雙碳”目標之下，氫能代替傳統化石能源被寄予厚望。

圖片來源〡視覺中國

在“十四五”規劃綱要中，氫能與儲能已被列為前瞻謀劃的六大未來產業之一，目前已有多個省市出臺氫能產業專項政策。

英國石油公司BP最新發布的《世界能源展望》中指出，到2050年，氫能占終端能源消費總量比例或將增長16%，其中電解水制氫將成供氫主體，中國的電解水制氫率先采用可再生能源，據中國氫能聯盟發布的白皮書顯示，到2050年，我國可再生能源電解制氫將占氫氣供應結構的70%。

而且在應用方面，目前交通領域已進入推廣應用階段。

平安證券研報顯示，我國燃料電池汽車已進入商業化初期，截至2020年底，我國燃料電池企業保有量7352輛。預計2050年氫能在中國終端能源體系中占比至少達到10%，交通運輸領域用氫2458萬噸，約占該領域用能比例19%，燃料電池車產量達到520萬輛/年。

值得注意的是，3月29日，長城汽車剛剛舉辦了一場氫能戰略發布會，表示將采用光伏制氫，再投入30億元用于氫能領域研發，以達到萬套產能規模，并于2025年劍指全球氫能市場占有率前三。

除此之外，陽光電源、寶豐能源、晶科科技等多家上市公司已經進入光伏制氫領域。

如陽光電源旗下新能源公司已經與山西省榆社縣、屯留區簽署300MW光伏、50MW制氫以及500MW光伏制氫項目。

氫能生產以及應用的萬億藍海，正在成為光伏巨頭搶占的新風口。

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