拿下月銷“破萬”小目標，造車新勢力格局突變，“蔚小理”提前“備糧”

每經記者｜孫磊    每經編輯｜裴健如

“從0到10000輛，真的有很多感慨，對絕大部分整車廠來說這都是一個小目標，但對我們而言真的很難。”小鵬汽車首次實現月交付量破萬輛后，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬在社交媒體上如此感嘆。

公開數據顯示，今年9月，小鵬汽車共交付了10412輛新車，環比增長44%，同比增長199%。造車新勢力中，同樣實現月交付量破萬輛的還有蔚來汽車。官方數據顯示，蔚來汽車9月全球交付量為10628輛，創月度交付紀錄的同時，也以216輛的優勢領先小鵬汽車，時隔兩個月后重新奪回國內造車新勢力月度銷量冠軍寶座。

圖片來源：每經記者 李星 攝（資料圖）

而在8月距離“破萬”僅一步之遙的理想汽車卻因“缺芯”等因素的影響，在9月滑落至國內造車新勢力銷量排行榜第四位，實現了7094輛的交付量，同比增長102.5%。此外，哪吒汽車、零跑汽車、威馬汽車也均在9月實現了銷量的正增長。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，蔚來和小鵬汽車月交付量過萬輛，說明自主新勢力品牌成長得非常好，尤其是在高端領域獲得了市場的充分認可。

新能源車熱度帶火新勢力

事實上，國內新勢力造車企業銷量的不斷提升與當前新能源汽車市場的變化有直接關系。

“從今年6月之后，國內A級、B級電動車市場呈現出快速增長態勢。我們認為，新能源汽車作為新鮮事物的臨界點到了，已開始進入家庭快速普及期，正被越來越多的人接受。”廣汽埃安副總經理肖勇在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。

中汽協數據顯示，9月我國新能源汽車銷量為35.7萬輛，創歷史新高，同比增長148.4%，環比增長11.4%；1~9月我國新能源汽車累計銷量215.7萬輛，同比增長185.3%。同時，9月國內新能源汽車市場滲透率繼續維持歷史高位，為17.3%。1~9月，國內新能源車滲透率提高至11.6%。

崔東樹認為，不斷攀升的銷量數據和市場滲透率表明，新能源車正逐步對燃油車市場形成替代效應，而造車新勢力將在這一變革中加速發展。也正因如此，中汽協發布的9月產銷數據中加入了新要素，即主要新勢力企業集中度。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，之所以新增這個數據，是因為在新能源汽車產業的發展中，造車新勢力扮演了非常重要的角色。雖然這些企業成立時間不長，規模也無法與傳統車企相比，但造車新勢力尤其是頭部企業在產品開發、智能化方面表現突出。

北京地區小鵬汽車直營店的一位銷售人員告訴記者：“目前不少來看車的消費者是沖著小鵬（產品）的智能化來的。像智能座艙，以及其中的語音助手小P，還有輔助駕駛功能，都是決定消費者能否最終下單的重要因素之一。”

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“目前來看，新勢力企業已經形成一定的產業規模，傳統車企也在向造車新勢力學習，各自取長補短。在目前環境下，如果不向新能源、智能化轉型，車企就可能面臨被淘汰的命運。”陳士華說。

值得注意的是，隨著月交付量突破萬輛關口，國內造車新勢力也具備了“造血”開啟內循環的可能。以小鵬汽車為例，其今年第二季度財報顯示，小鵬汽車的整車毛利率為12.51%，單車營業收入為20.6萬元。按此計算，小鵬汽車如每月可交付1萬輛汽車，全年則可實現30.96億元的毛利，該數字接近去年其所產生的凈虧損。

“缺芯”使新勢力格局出現變化

有觀點認為，僅從9月的交付情況來看，蔚來汽車的部分交付量可能來自于其8月的受損產量。

官方數據顯示，蔚來汽車8月交付量為5880輛，而在今年的前7個月中，蔚來汽車平均月銷量可達7100多輛。對此，蔚來汽車方面表示，由于8月南京的疫情，導致ES6、EC6的A、B柱內飾板單一供應商處于高風險區，工廠只能停產。同時，馬來西亞疫情也影響了芯片供應。

圖片來源：每日經濟新聞 資料圖

根據蔚來汽車內部測算，南京和馬來西亞疫情的出現影響了其8月大約2000輛~3000輛的產量。彼時，蔚來希望9月可以通過與供應鏈伙伴協作，調整工廠生產節奏，來盡量補回8月份的產量。

從最終的交付數據來看，蔚來汽車9月銷量的主要增量來自ES6和EC6兩款車。其中，ES6交付5260輛，EC6交付了3390輛，ES8穩定發揮交付了1978輛。在此之前，ES6的平均月銷量在3000輛左右，而EC6的月銷量則約為2500輛。

當前，伴隨著疫情的不確定性以及各家造車新勢力交付量的提升，供應鏈端將更加吃緊。供應鏈的穩定性也開始對造車新勢力的格局帶來影響。從今年7月開始，國內造車新勢力銷量排名就因零部件短缺出現了從“理小蔚”（理想、小鵬、蔚來）到“理小哪”（理想、小鵬、哪吒汽車）再到“蔚小哪”（蔚來、小鵬、哪吒汽車）的變化。

“關于芯片等關鍵零部件的短缺，我們會采取一系列政策，包括提前下更明確的訂單，與芯片廠商和主要Tier1聯合達成合作協議，還可能用投資手段，或與政府相關部門一起做芯片的聯合采購體系。”何小鵬表示。

在何小鵬看來，對于小鵬汽車這樣的造車新勢力來說，“缺芯”會帶來更多的可能性。“現在絕大部分新的廠商都認為小鵬是會有較高增長的合作伙伴，所以會將我們的優先級排在比較靠前的位置。同時因為公司的車型交付量還不夠大，可以更靈活地應對不同車型之間的芯片需求，從而保證交付量的穩定。”何小鵬說。

提前“備糧”迎接新一輪博弈

在崔東樹看來，汽車芯片供給的最黑暗期已經過去，未來會持續改善。在此背景下，國內新勢力造車企業開始加速擴建產能，以期通過“糧草先行”來滿足未來的市場需求。

如，理想汽車近日宣布其綠色智能工廠在北京市順義區正式開工建設，整個項目投資超過60億元，計劃將于2023年年底投產，一期將實現年產10萬輛純電動汽車的產能。蔚來汽車日前也宣布江淮蔚來合肥制造基地生產線完成階段性升級，整體升級將于2022年上半年全部完成。整體升級完成后，該工廠將達到24萬輛整車及零部件年產能。此外，早在今年7月，小鵬汽車也已開建武漢工廠，再次擴張產能。

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中國汽車流通協會專家委員會成員顏景輝認為，“蔚小理”接連擴產，是為了提前“備糧”，這也是所有新勢力造車企業未來發展戰略布局中的重要一環，產能博弈背后則是交付量的博弈。

“很多曾經發生在傳統車企闖關過程中的規律也極有可能在造車新勢力中再次發揮作用。”汽車行業產品戰略咨詢公司SoCar創始人、CEO張曉亮認為，就“有更多的車可以賣”和“每部車可以賣得更多”這兩個維度來說，新勢力造車企業未來也會受到各種約束條件的限制。