長虹能源收重組問詢函 涉及五方面內(nèi)容需補充說明

每經(jīng)記者｜文多    每經(jīng)編輯｜魏官紅    

3月9日，長虹能源（836239，BJ）披露，收到交易所下發(fā)的重組問詢函。

上市公司此前披露，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買長虹能源控股子公司長虹三杰新能源有限公司（以下簡稱長虹三杰）33.17%股權(quán)，交易完成后，長鴻能源將全資控股標的公司。長虹能源擬向長虹集團、長虹能源第一期員工持股計劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12億元。

問詢函涉及五大方面，分別是評估參數(shù)選取的合理性、預測盈利的可實現(xiàn)性、業(yè)績承諾與解鎖條件的差異、配套募集資金的合理性等。

其中涉及長虹三杰未來業(yè)績的就有兩個大類。

重組報告書顯示，評估機構(gòu)選用收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)論，預計被評估單位于2026年12月達到穩(wěn)定經(jīng)營狀態(tài)。交易所要求公司補充披露預測凈現(xiàn)金流的具體計算情況，標的公司預測利潤表的具體情況，是否符合標的公司的經(jīng)營情況等信息，并說明收益法評估所選取的可比公司的具體情況等信息。

對于長虹三杰的未來運行情況的預測和承諾，交易所要求補充披露的信息包括：收入預測是否謹慎、合理，盈利預測的可實現(xiàn)性，業(yè)績承諾的測算依據(jù)，無法完成業(yè)績補償?shù)难a救措施及其可行性、合理性。

長虹能源本次擬配套募資12億元，包括支付現(xiàn)金對價、長虹三杰技改擴能項目、補充長虹三杰和長虹能源流動資金。交易所就此要求公司補充披露本次募投項目廠房建設的進度與計劃，并披露本次募集配套資金用于補流的必要性及募集資金金額測算依據(jù)等信息。