萬科香港95億美元中票計劃上市 2019年已公告且發行多筆

每經記者｜黃婉銀    廣州報道    每經編輯｜陳夢妤    

5月19日，市場傳言萬科將向港交所申請95億美元中票計劃上市，這一消息源自萬科地產(香港)有限公司（以下簡稱萬科香港）的一則公告。

5月18日，萬科香港發布95億美元中期票據計劃公告，其稱已向港交所申請在2022年5月18日起的12個月內，以向專業投資者發行債務證券的方式上市，預期2022年5月19日生效。

《每日經濟新聞》記者了解到。事實上，萬科香港上述關于95億美元中期票據計劃公告只是例行公告，并非新計劃發行。

萬科A在2019年11月的一份公告中曾披露，為滿足發展需要，全資子公司萬科香港之全資子公司Bestgain Real Estate LyraLimited（以下簡稱Bestgain）于2013年7月設立了20億美元中期票據計劃（以下簡稱中期票據計劃），并于2016年9月在董事會授權范圍內將該中期票據計劃規模更新為32億美元；2016年12月，萬科香港取代Bestgain成為該中期票據計劃及其項下已發行或將發行票據的主要債務人；2017年5月在董事會授權范圍內該中期票據計劃規模更新為44億美元；2018年4月在董事會授權范圍內該中期票據計劃的規模更新為70億美元；2019年6月在董事會授權范圍內該中期票據計劃的規模更新為95億美元。

基于該中期票據計劃，萬科香港在2019年11月左右進行了第14次發行：金額為4.23億美元的5.5年期固息票據，票面利率為3.15%；以及金額為3億美元的10年期固息票據，票面利率為3.5%。

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