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恒星科技研報：持續(xù)精進，金剛線業(yè)務(wù)進入收獲期【國君鋼鐵團隊】

2022-05-30 22:30:18

每經(jīng)AI快訊，5月30日國泰君安鋼鐵研究團隊“鵬飛論鋼”公眾號發(fā)布了恒星科技研報。研報要點：金剛線業(yè)務(wù)快速放量，公司業(yè)績或超預(yù)期；傳統(tǒng)金屬制品業(yè)務(wù)或逐漸回暖；有機硅業(yè)務(wù)打開新的增長點。

評級：首次覆蓋，給予公司“增持”評級。公司是國內(nèi)金屬制品龍頭，金剛線業(yè)務(wù)將快速放量，我們預(yù)測公司2022年-2024年EPS分別為0.34元/0.68元/0.92元，對應(yīng)歸母凈利潤分別為4.77億元、9.55億元、12.92億元。參考同類公司，給予公司2022年P(guān)E 20倍進行估值，對應(yīng)每股價格6.8元。首次覆蓋，給予“增持”評級。

風險提示：原材料成本大幅上漲，金剛線行業(yè)競爭格局惡化。

(記者湯輝)

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