2022-08-18 22:50:01
國信證券發布研究報告稱，維持中芯國際(00981)“買入”評級，全球晶圓代工高景氣周期延續下，該行看好公司通過擴產及產品組合優化帶來逐步向好的發展前景，預計2022-24年營收75.7/85.2/101.5億美元，BPS為2.5/2.84/3.21美元，對應2022-24年0.9/0.8/0.7倍PB。
報告中稱，公司認為本輪半導體調整至少要持續到明年上半年，但仍看好集成電路行業需求增長以及本土制造長期邏輯不變。2Q22合同負債20.76億元(YoY165%,QoQ32.1%),主要為公司和龍頭客戶及有潛力發展為龍頭的客戶簽署的LTA(采購協議)預交款，與重要客戶形成長期合作，有利于公司應對市場下行風險。
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