山西證券給予伊利股份買入評級，Q2疫情液奶短期承壓下半年收入有望加速

每經AI快訊，山西證券08月31日發布研報稱，給予伊利股份（600887.SH，最新價：35.86元）買入評級。評級理由主要包括：1）22Q2疫情之下液態奶承壓，奶粉業務助力營收增長；2）22H1原奶成本略降，毛利率穩中略升；3）下半年消費逐步恢復，力爭實現全年目標。風險提示：食品安全問題；行業競爭加劇風險；疫情反復市場波動風險；成本超預期上升；行業需求超預期下滑；海外業務進展不及預期。

AI點評：伊利股份近一個月獲得8份券商研報關注，買入7家，平均目標價為51.95元，與最新價35.86元相比，高16.09元，目標均價漲幅44.87%。

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(記者 蔡鼎)

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