中泰證券給予皓元醫藥買入評級，工具化合物龍頭，后端CDMO有望迎來發力期

每經AI快訊，中泰證券09月27日發布研報稱，給予皓元醫藥（688131.SH，最新價：125.76元）買入評級。評級理由主要包括：1）工具化合物龍頭，近年持續高增，前后端協同推動持續成長；2）工具化合物及分子砌塊業務優勢顯著，生物試劑SKU擴增有望驅動業務持續高增；3）馬鞍山小分子CDMO產能釋放及并購藥源有望提升服務能力，帶動后端業務加速收獲。風險提示：研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險、產能提升不及預期風險、核心技術人員流失風險、新藥研發項目轉讓不確定性風險、毛利率下降的風險、匯率風險、原材料供應及其價格上漲的風險、環保和安全生產風險、市場空間測算偏差風險。

AI點評：皓元醫藥近一個月獲得5份券商研報關注，買入3家，平均目標價為174.3元，與最新價125.76元相比，高48.54元，目標均價漲幅38.6%。

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(記者 蔡鼎)

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