東方證券給予新巨豐增持評級，國產替代正當時，內資無菌紙基包裝龍頭優勢凸顯

每經AI快訊，東方證券01月09日發布研報稱，給予新巨豐（301296.SZ，最新價：16.63元）增持評級。評級理由主要包括：1）深度綁定下游乳業巨頭，公司作為內資無菌紙基包裝制造龍頭實現穩健增長；2）國產替代趨勢持續推進，液態奶市場空間擴容助力無菌紙基包裝行業規模增長；3）“低定價+高毛利”業務模式持續性較強，公司已培育成熟的客戶拓展模式，市占率有望穩步提升。風險提示：收入結構對大客戶依賴度較高的風險；無菌紙基包裝行業競爭加劇的風險；巴氏奶消費占比提升帶來對上游包裝需求的結構性變動風險；原材料價格上漲的風險；假設條件變化影響測算結果的風險。

AI點評：新巨豐近一個月獲得3份券商研報關注，增持3家，平均目標價為17.05元，與最新價16.63元相比，高0.42元，目標均價漲幅2.53%。

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(記者 王曉波)

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