浙商證券給予啟明星辰買入評(píng)級(jí)，啟明星辰2023半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2單季度利潤(rùn)超預(yù)期，毛利率與現(xiàn)金流環(huán)比改善

每經(jīng)AI快訊，浙商證券08月30日發(fā)布研報(bào)稱，給予啟明星辰（002439.SZ，最新價(jià)：28.44元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）上半年收入增長(zhǎng)主要由安全運(yùn)營(yíng)與服務(wù)貢獻(xiàn)，新業(yè)務(wù)板塊增勢(shì)突出；2）Q2收入增速放緩，但毛利增速提升，收入結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下毛利變化是核心；3）上半年歸母凈利潤(rùn)大增，主要由持股公司公允價(jià)值變化貢獻(xiàn)，但扣除相關(guān)影響后，23Q2扣非歸母凈利潤(rùn)扭虧為盈仍超預(yù)期；4）現(xiàn)金流同比下降，但23Q2單季度現(xiàn)金流大幅改善，趨勢(shì)向好。風(fēng)險(xiǎn)提示：與中國(guó)移動(dòng)戰(zhàn)略合作落地不及預(yù)期；新興業(yè)務(wù)研發(fā)與推廣不及預(yù)期；下游客戶需求復(fù)蘇不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

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(記者 王曉波)

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